标普纳指涨超1%连日反弹,英伟达涨近4%,特斯拉财报后涨超10%,PMI逊色美债跳涨、原油V形反转

标普抹平上周跌幅,纳指两日均涨超1%,道指四连涨至两周高位;英伟达两日收盘领涨科技“七姐妹”,特斯拉止住七连跌,盘后财报后拉涨;AI概念股大涨,SoundHound涨10%;财报后UPS涨超2%、通用汽车涨超4%、Spotify涨11%。泛欧股指涨超1%创三个月最大涨幅,英股连创历史新高,科技股SAP财报后涨超5%。中概股指数涨近2%、两日跑赢大盘,小鹏汽车涨近3%,理想汽车盘初涨近3%后转跌。PMI公布后,美债收益率刷新日低,两年期收益率脱离五个月高位;美元指数创逾一周新低,连创1990年来新低的日元迅速转涨;比特币一度回涨超1000美元重上6.7万关口;黄金期货曾接近抹平近2%跌幅,盘中跌近2%的期银转涨。离岸人民币盘中跌超百点失守7.26。原油盘中较低位反弹近3%,布油脱离逾三周低位。伦锡跌超7%,伦铜继续跌离两年高位。

上周英伟达为首的科技巨头惨跌后,一些投资者选择抄底。新近公布的经济数据利好美联储降息预期。两大美股指标普和纳指本周连日反弹。

美股进入财报季最繁忙的一周,部分龙头企业公布的一季度业绩向好,被视为经济晴雨表的物流巨头之一UPS财报优于预期。评论称,股市上涨的希望取决于蓝筹科技股能否证明AI热潮催生的高估值合理。英伟达继续领涨科技巨头“七姐妹”,超微电脑(SMCI)等多只AI概念股大涨。特斯拉发布财报前止住一周多来连跌的势头,盘后公布一季度营收超预期下降9%创2012年来最大降幅,但表示将加快推出包括更平价车型在内的新车,马斯克称廉价车型料将明年初上市、不排除提前到今年,盘后股价拉升。

周二公布的标普全球美国4月PMI初值全线低于3月和预期值,制造业、服务业和综合PMI初值分别处于四个月、五个月和四个月来低位,制造业PMI还跌破荣枯分水岭50进入收缩区间。美国企业活动扩张速度放缓至四个月最慢,可能增加美联储今年降息的几率。

周二市场对美联储降息的预期略有回升,预计今年降息约45个基点、明年降逾60个基点

PMI公布后,美国国债价格盘中跳涨,收益率掉头下行并刷新日低,基准十年期美债收益率迅速下破4.60%,对利率敏感的两年期美债收益率未继续徘徊5.0%一线,告别周一突破5.0%后所创的五个月来高位;美元指数加速下跌至一周多来低位。

美元创新低之际,日元反弹。PMI公布后,连续两日盘中创1990年来新低的日元兑美元迅速转涨,但仍接近155.00这一可能触发日本政府干预汇市的关口。盘中转跌的比特币在PMI公布后持续反弹,一度重上6.7万美元、较日低回涨超1000美元,逼近周二亚市盘中所创的一周多来高位。

大宗商品中,上周高涨的工业金属大多回落,上周连创近两年新高的伦锡重挫逾7%,回落至一周低位,伦铜继续跌离两年高位。有报道提到,中国主要铜贸易商的人士在周二的行业会议上表示,铜价已经脱离基本面,即将回调。贵金属金银则在PMI公布后反弹,盘中跌近2%的期金曾接近抹平跌幅,盘中跌近2%的期银转涨。

国际原油上演V形反转的过山车,盘中得到美元下挫支持转涨,刷新日高时较日低反弹至少近3%,布油摆脱周一回落所创的逾三周低位。评论称,随着中东风险缓和,油市投资者的关注点正在转移到全球经济形势,周二油价反弹部分源于欧元区的4月PMI初值创近一年新高。

道指四连涨至两周高位 英伟达继续收盘领涨科技“七姐妹” 特斯拉盘后财报后拉涨 中概股指两日跑赢大盘

三大美国股指连续两日集体高开,此后保持涨势。标普500指数和纳斯达克综合指数早盘涨幅即超过1%,午盘刷新日高时分别涨1.3%和1.8%。午盘刷新日高时,道琼斯工业平均指数涨逾320点、涨超0.8%。最终三大指数连续两日集体收涨。

标普收涨1.2%,报5070.55点,刷新4月12日以来收盘高位,抹平上周所有跌幅。纳指收涨1.59%,连续两日涨超1%,报15696.64点,仍未能抹平上周超过5%的跌幅,收盘还低于将上周二水平。道指收涨263.71点,涨幅0.69%,报38503.69点,连涨四日,刷新4月9日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.79%,跑赢大盘,三连涨至4月12日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.51%,在上周五三连跌至1月18日以来低位后两连涨。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.97%,继续走出上周三连跌所创的2月21日以来低位。

主要美股指周二继续齐涨,道指跌幅垫底,小盘股指跑赢大盘

道指成份股中,周一公布财报后跌近4.7%的通信巨头Verizon(VZ)涨近2.9%领涨,周一涨超3%领涨的高盛涨超1%,另一华尔街巨头摩根大通也涨超1%,卡特彼勒、亚马逊、微软、迪士尼均涨超1%,Visa盘后公布一季度盈利和收入均高于预期后,盘后涨超3%。

标普500各大板块中,周二仅受铜等金属下跌影响的材料收跌,跌逾0.8%,Verizon所在的通信服务涨近1.9%领涨,英伟达所在的IT涨1.7%,工业、医疗、非必需消费品均涨超1%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中曾齐涨,英伟达到收盘继续领涨。周二盘后将公布财报的特斯拉止住七日连跌,盘初短线转跌后保持涨势,午盘曾涨约3.6%,收涨1.8%,盘后公布财报后股价拉涨,盘后涨幅超过10%。

盘后公布财报时表示加快推出平价车等新车后,特斯拉股价盘后拉涨

FAANMG六大科技股中,除奈飞外均连涨两日。周一连跌四日至2月13日以来收盘低位的奈飞收涨4.1%,还未抹平上周五公布财报后逾9%的跌幅;上周五回落至2月21日以来收盘低位的Meta收涨2.9%;上周五连跌三日至1月31日以来收盘低位的微软收涨1.5%;上周五回落至4月5日以来低位的Alphabet收涨1.3%;上周五连跌六日至3月18日以来收盘低位的亚马逊收涨1.3%;上周五连跌五日至2023年4月26日以来收盘低位的苹果收涨0.6%。

芯片股总体连涨两日、继续跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.2%和2.1%,在连跌三日至2月1日以来收盘低位后连涨两日。芯片股中,英伟达早盘曾涨近4.1%,收涨近3.7%,继续脱离上周五暴跌所创的2月21日以来收盘低位;收盘时,美光科技涨超3%,台积电美股涨2.8%,AMD涨超2%,博通涨2%,涨超1%的德州仪器盘后公布一季度营收及二季度指引均高于预期,盘后曾涨超6%,而盘初转涨后多次转跌的英特尔收跌近0.4%。

英伟达、特斯拉等科技七巨头本周前两日总体上涨,仍未抹平上周跌幅

多只AI概念股大涨。到收盘,SoundHound.ai(SOUN)涨10.3%,BigBear.ai(BBAI)涨9.6%,早盘曾涨10.6%的超微电脑(SMCI)涨超6%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨9%,Palantir(PLTR)和C3.ai(AI)涨超3%,Adobe(ADBE)涨超1%,甲骨文(ORCL)涨近0.5%。

热门中概股总体追随大盘走高。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近2%,在上周五回落至2月13日以来收盘低位后连涨两日,两日跑赢大盘。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2.9%和1.7%。造车新势力未能齐涨,盘初转涨的小鹏汽车收涨2.9%,小米粉单涨近1.5%,早盘曾涨超3%的蔚来汽车收涨近0.3%,而周一宣布降价后跌5.6%的理想汽车盘初曾涨近3%,收跌逾0.4%。其他个股中,收盘时,拼多多、金山云、腾讯粉单涨超3%,阿里巴巴、京东涨超2%,新东方涨近2%,百度涨1%,而B站跌2%,网易跌近2%。

银行股指数连涨五日。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨近1.1%,连续两日刷新4月9日以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨0.9%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨1.1%,三日刷新4月9日以来高位。

公布财报的个股中,公布一季度营收和盈利高于预期且上调汽车自由现金流指引后,通用汽车(GM)收涨4.4%;公布一季度营收和二季度指引均高于预期、营业利润创单季新高后,音乐流媒体公司Spotify(SPOT)收涨11.4%;一季度盈利高于预期、削减成本抵消配送需求疲软影响的快递巨头UPS(UPS)收涨2.4%;一季度营收超预期增长11%且将今年营业利润指引上调1亿美元后,通用电气剥离的飞机发动机生产商GE Aerospace(GE)收涨8.3%;一季度营收和盈利优于预期的生命科学公司Danaher(DHR)收涨7.2%;一季度亏损超预期收窄的玩具巨头美泰(MAT)盘后曾涨超2%。

而公布一季度盈利和营收高于预期、但召回产品和低收入消费者需求疲软影响在美业绩后,百事可乐(PEP)收跌近3%;一季度营收符合预期但下调二季度和全年营收指引的航空公司JetBlue Airways(LBLU)收跌18.8%;一季度营收和盈利逊于预期的投资指数公司MSCI(MSCI)收跌14.3%;一季度业绩逊于预期的售后汽车零部件经销商LKQLKQ)收跌14.9%;一季度营收和盈利低于预期的钢铁制造商Cleveland-Cliffs(CLF)和Nucor(NUE)分别收跌9.8%和8.9%;一季度营收和二季度指引均低于预期的光伏股Enphase(ENPH)盘后曾跌超9%。

欧股方面,周一反弹的泛欧股指加速上涨。欧洲斯托克600指数自1月16日以来首次收盘涨超1%,刷新4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨,周一回落的意大利股指涨近2%领涨,英股连涨五日,连续两日收创历史新高,德法西股连涨两日。

各板块中,科技收涨逾2.5%,得益于公布一季度云收入猛增24%后,法兰克福上市的德国软件巨头SAP涨约5.3%,此外荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦涨2.6%,自上周公布一季度财报以来首次收涨;零售涨约2.2%,成分股中,被摩根士丹利上调目标价的瑞典快时尚巨头H&M涨4.2%。其他个股中,一季度营业利润高于预期的瑞典银行平台Nordnet涨9%,领涨斯托克600成分股;季度核心利润低于预期的人力资源巨头Randstad跌7.2%,在成分股中跌幅居首。

PMI公布后 美债收益率刷新日低 两年期收益率脱离五个月高位

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾逼近4.65%刷新日高,日内升约4个基点,美国PMI公布后迅速下破4.60%,美股早盘曾下破4.57%刷新日低。日内降逾4个基点,开始远离上周二上测4.70%刷新的2023年11月13日以来高位,午盘重上4.60%,到债市尾盘时约为4.60%,日内降不足1个基点,连降三日。

PMI公布后各期限美债收益率均下行,而后长期美债收益率回升,短期美债收益率降幅居首

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾上逼5.0%,日内升约3个基点,逼近周一升破5.0%后刷新的2023年11月14日以来高位,PMI公布后,美股早盘曾下破4.92%,午盘两年期国债标售完成后,下破4.91%刷新日低,到债市尾盘时约为4.93%,日内降约4个基点,连降两日。

5.0%仍是两年期美债收益率的阻力位

PMI后美元指数创逾一周新低 连创1990年来新低的日元转涨 比特币一度重上6.7万美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前刷新日高时涨破106.20,日内涨近0.2%,转跌并跌破106.00后欧股早盘曾转涨,再度转跌后保持跌势,美国PMI公布后跌幅迅速扩大,美股早盘曾靠近105.60,刷新4月12日以来低位,日内跌超0.4%,远离上周二涨破106.50刷新的2023年11月1日以来高位。

到周二美股收盘时,美元指数略低于105.70,在连续两日收平后日内跌近0.4%;追踪美元兑其他十种货币汇率彭博美元现货指数日内跌近0.4%,在周一大致收平后回落到4月12日以来同时段低位。

彭博美元现货指数盘中回到上周四低位

非美货币中,日元连创1990年来新低后转涨,美元兑日元在美股盘初曾接近154.90,连续两日刷新上周二所创的1990年来高位,美国PMI公布后迅速转跌,早盘刷新日低时跌破154.60,日内跌近0.2%;英国4月综合PMI初值超预期升至54,创11个月新高,支持英镑兑美元反弹,美国PMI公布后曾接近1.2460刷新日高,日内涨近0.9%,远离周一跌破1.2300刷新的2023年11月以来低位;欧元兑美元在美股早盘曾涨破1.0710,刷新4月12日以来高位,远离上周二下测1.0600刷新的2023年10月末以来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2499,很快转跌后保持跌势,欧股早盘刷新日低至7.2666,日内跌159点,未能继续靠近上周三涨破7.25刷新的4月10日以来高位,北京时间4月24日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2605元,较周一纽约尾盘跌98点,在周一止住两连跌后回落。

比特币(BTC)在亚市早盘曾涨破6.72万美元,刷新4月13日以来高位,欧股盘前转跌后欧股盘中曾跌破6.6万美元、跌至6.59万美元下方,较日高回落超1000美元、跌约2%,美国PMI公布后持续反弹,美股早盘曾重上6.72万美元逼近日高、较日低回涨超1000美元,后很快跌落6.7万美元,美股收盘时处于处于6.6万美元上方,最近24小时跌约0.2%。

比特币周二在美国PMI公布后曾重上6.7万美元,后跌落这一关口

原油盘中较低位反弹近3% 布油脱离逾三周低位

国际原油期货周二盘中转涨,在欧股盘中刷新日低时,美国WTI原油跌破80.90美元,日内跌超1%,布伦特原油跌破85.20美元,日内跌逾2%,后持续反弹,美股早盘转涨,午盘刷新日高时,美油涨破83.40美元,较日低反弹逾3%,布油涨破87.40美元,较日低涨约2.7%。

最终,周一回落的原油齐反弹。WTI 6月原油期货收涨1.46美元,涨幅1.78%,报83.36美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.42美元,涨幅1.63%,报88.42美元/桶,摆脱周一刷新的3月27日以来收盘低位。

美国WTI原油周二V形反弹,盘中刷新日高时较日的低回涨超3%在此处输入图片说明

美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 5月汽油期货收涨约1.5%,收报2.7253美元/加仑,在连跌四日报2.6854美元至3月27日报2.6719美元以来低位后反弹;NYMEX 5月天然气期货收涨1.17%,报1.8120美元/百万英热单位,连涨两日,两日刷新4月10日报1.885美元以来高位。

伦锡跌超7% 伦铜继续跌离两年高位 PMI后 期金曾接近抹平近2%跌幅 期银转涨

伦敦基本金属期货周二大多收跌。伦锡跌超7%,连续第二日领跌,继续跌离上周五三日连创的2022年6月以来高位,一周来首次收盘跌穿3.2万美元,和伦铜均在连涨三日后连日回落,伦铜周二跌超1%,收盘险守9700美元关口,继续跌离上周五涨破9800美元所创2022年4月以来高位。

连涨四日的伦镍跌近4%,告别连续两日所创的去年9月以来高位。连涨七日的伦铝跌超3%,在两日连创2022年6月以来新高后回落。伦锌跌超1%,在上周五反弹至去年4月以来高位后继续回落。

而周一止步三连涨的伦铅反弹,但未能抹平周一跌超2%的半数跌幅,未能逼近上周五所创的创去年11月以来高位。

纽约黄金期货在欧股早盘跌至2305美元下方,刷新4月5日以来盘中低位,日内跌近1.8%,后持续收窄跌幅,美国PMI公布后,曾重上2345美元,接近抹平盘中所有跌幅,但跌幅很快有所扩大,美股早盘曾回到2330美元下方,午盘曾重上2340美元。

最终期金连跌两日,再创逾两周新低。COMEX 6月黄金期货收跌0.18%,报2342.1美元/盎司,刷新周一跌约2.8%所创的4月5日以来收盘低位。

现货黄金在亚市早盘曾涨至2334美元上方刷新日高,日内涨0.3%,后很快转跌,欧股早盘跌至2292美元下方,日内跌逾1.5%,后持续反弹,美国PMI公布后短线转涨并曾重上2330美元逼近日高,午盘曾小幅转涨。

美股收盘时,现货黄金处于2320美元上方,日内跌0.2%左右,继续跌离上周五所创的收盘纪录高位,跌势较周一的2%以上明显缓和。

纽约期银在欧市盘初刷新日低至26.715美元,日内跌逾1.9%,美国PMI公布后加速反弹并转涨。最终,COMEX 5月白银期货收涨0.43%,报27.362美元/盎司,暂别周一大幅回落超5%所创的4月3日以来收盘低位。

现货黄金在欧股盘中跌超1%,美国PMI公布后曾转涨
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