早餐|2016年5月10日
2016年05月10日 06:33:14
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(“昨夜华尔街“栏目由华尔街见闻和点掌财经联合推出)

要闻

美股涨跌不一,美元五连涨,中概股多下挫。

商品齐跌:加国野火离开油砂区油价收跌,金银重挫,铁矿石螺纹钢进入熊市。

网信办要求百度全面清理医疗类商业推广,改变竞价排名机制。

权威人士解读“股汇楼”市政策取向:不能加杠杆硬推经济增长。

日本财务大臣再度警告日元升值,称已准备干预。

亚洲

沪指跌近3%,壳概念股、资源股遭重挫。

A股今日低开低走,收盘跌幅扩大至近3%。壳概念股及资源股遭重挫,ST板块整体大跌4.7%。上周市场传闻证监会将暂缓中概股在国内上市,上周五证监会称正对中国企业海外退市回到A股上市研究分析。今日人民日报援引权威人士称,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。

多个品种跌停,黑色期货遭遇黑色星期一。

内盘期货黑色系今日大幅跳水,逆转上周五夜盘收涨态势。截至收盘,螺纹钢、铁矿石、热卷跌停,焦炭跌6.91%、焦煤跌4.32%。过度投机引发监管重拳连出,黑色系前期的狂热急速降温,焦炭、焦煤、螺纹钢上周均创最大单周跌幅。

中概股“血流不止”,陌陌收跌近16%。

美国股市开盘后,陌陌股价大跌11%,京东跌近8%,百度跌逾3%。今日,国家网信办称百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高等问题,影响了搜索结果的公正性和客观性。京东一季度财报营收不及预期,GMV增长55%。

权威人士解读“股市、汇市、楼市”政策取向:不能加杠杆硬推经济增长。

时隔四个月,权威人士再度发声,称要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。中国经济运行不可能是U型,更不可能是V型,而是L型的走势。有意思的是,前两次权威人士观点见报之后,A股均迎来下跌。

最全解读:关于权威人士的谈话,你只需要明白这七点。

今天,人民日报刊登了权威人士专访《开局首季问大势》。这是“神秘的”权威人士第三次接受访谈。民生证券指出,该谈话是中央最高决策层对当前经济的看法和定调。如果文章的思路能够得到贯彻落实,那将是国之大幸。华尔街见闻整理了此次谈话的七大要点。

管清友解读“权威人士谈话”:股市汇市楼市各归其位。

民生证券管清友指出,“权威人士谈话”代表了中央最高层对经济的看法。明确了供给侧结构性改革仍是当前的主要矛盾,未来很长一段时间内经济增长都是L形。还首次提出,股市楼市汇市要“回归到各自的功能定位,尊重各自的发展规律,不能简单作为保增长的手段。”

网信办要求百度立即整改:全面清理医疗类商业推广,改变竞价排名机制。

网信办称百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题,影响了搜索结果的公正性和客观性,容易误导网民,必须立即整改。调查组提出,要立即全面清理整顿医疗类等事关人民群众生命健康安全的商业推广服务;改变竞价排名机制,不能仅以给钱多少作为排位标准。

下行压力不断加大,国务院发布“稳外贸”若干意见。

《国务院关于促进外贸回稳向好的若干意见》指出,将大力支持外贸企业融资,调整完善出口退税政策,实施积极的进口政策。在风险可控前提下,对外贸企业收购境外品牌、营销体系等加大信贷支持,并加强外贸知识产权保护。昨日进出口数据显示,中国4月对外贸易降温,出口低于预期,进口意外大降。

日本财务大臣再度警告日元升值,称已准备好采取干预。

日本财长麻生太郎今日表示,如果日元进一步快速升值,他准备好采取干预。麻生太郎表示,“日本不希望日元汇率过度波动,这将影响到日本贸易、经济和财政政策,无论涨跌。如果出现这种情况,则日本方面将可能干预市场。”他表态后,日元下挫,美元/日元升至108.31。

北美

美国4月就业市场状况指数(LMCI)-0.9,预期-1,3月为-2.1。

CEO被内部调查后辞职,美国P2P标杆公司Lending Club股价盘前暴跌30%。

今日盘前,美国P2P网贷平台Lending Club股价大跌三成。该公司联合创始人、首席执行官Renaud Laplanche已经辞职。Lending Club今日在声明中表示:“在他辞职前,Lending Club对一笔2200万美元的近优质贷款(Near Prime Loan)出售给一单一投资者的交易进行了内部调查。”

欧洲

希腊通过养老金、税收改革方案,反对民众连续三日罢工抗议。

在欧元区各国和IMF等出资方的施压下,希腊政府于9日凌晨以微弱优势通过养老金和税收改革法案。为抗议增税政策,希腊工会发起全国大罢工。船舶、公共交通和火车全部停运,公共机构关门。

英国两院签署新法,央行货币政策会议降至每年8次。

周三,英国议会上下两院通过新法案改革英国央行及金融监管机构,央行货币政策会议召开频率将从一年12次减少至8次,预计今年10月份会议将取消,法案还确立英国央行货币、金融以及审慎三个主要政策委员会同样的法定地位,并允许国家审计办公室对央行进行效益审计。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

加国野火离开油砂区,库欣地区新增百万桶库存,油价下挫。

加拿大森林大火火势放缓、且受风向推动离开油砂区,能源情报商Genscape透露,美国俄克拉荷马州原油交割地库欣地区新增140万桶原油库存。周一油价跌至44美元以下,美油跌近2.5%,布油跌逾3%。

商品抛售潮蔓延到美国:黄金、白银重挫,原油、铜扩大跌幅。

美国时段,黄金短线快速下挫,跌破1270关口,最低触及1262.97美元/盎司。白银失守17关口,最低至16.92美元/盎司。WTI 6月原油期货跌幅超过1.3%,刷新日低至43.91美元/桶,较日高回落2.03美元。铜价在中国交易时段上扬,但是美国时段开市后快速下挫。

“石油沙皇”落幕,沙特石油政策迎来“混沌期”。

沙特石油政策似乎改弦易辙了。该国石油部长欧那密被免职,表明石油政策现在牢牢掌握在副王储穆罕默德手中。他打破了沙特过去数十年不把石油作为武器的惯例,寻求在更广泛层面对伊朗实施更强硬的态度。沙特宁可收入减少,也不愿伊朗在黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和也门冲突中增加对其代理人的资助。

中国新闻——地区及产业

1、上海国资 | 9日晚间,三爱富发布公告,大股东华谊集团正在筹划涉及公司的股权转让事宜,开始连续停牌。近期上海国资盘活旗下上市公司的速度明显提升:上工申贝大股东浦东国资委、上海物贸大股东百联集团相继宣布,拟公开征集受让方,大比例转让公司股权;若完成转让,都将导致大股东变更。上海物贸还在最新公告中表示,正在筹划涉及资产注入的其他重大事项。

点评:从既有案例可见,华谊、百联等拥有多个平台的大型国企集团,是上海盘活上市平台的重要主体。此前华谊集团已把核心资产作价上百亿元注入双钱股份,而旗下另两家化工业上市公司三爱富、氯碱化工(600618)仍面临主营前景受限、业绩不佳的问题。至于百联集团,除了综合百货平台百联股份、生产资料贸易平台上海物贸,还拥有医药流通平台第一医药(600833)。

2、充电桩 | 上海市政府日前转发了《鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》,对上海市电动汽车充换电设施继续给予政策支持。根据上海zf网发布的有关解读说明,与上一轮政策相比,本次补贴力度总体增加1倍,补贴方式上扩展到建设、运营两个环节。

点评:各地政府对充电桩建设的扶持力度正在不断加码。在政策和市场需求的双重刺激下,行业投资有望进一步提速。上市公司中,中恒电气(002364)日前公告中标国网2016年充电设备招标,机构认为公司充电桩业务已进入爆发期;北巴传媒(600386)旗下隆瑞三优从事充电桩建设运营,有望背靠北京公交集团的平台和资源,主导北京的公交车和出租车充电业务

3、燃气 | 据媒体报道,有关部门正在讨论《关于深化天然气价格市场化改革的意见》,核心是推动非居民与居民天然气价格实现并轨。居民用气门站价格调整力争于2016年内执行。目前深化石油天然气体制改革的若干意见已上报国务院。日前发改委表示,下一步将重点深化电力、天然气等领域价格改革,进一步放开竞争性环节价格。

点评:今年以来,天然气门站价下调刺激工业、车用和发电用气需求提升,一季度天然气消费量同比增长15.4%。机构预计全年天然气消费增速将达两位数以上,总量达到2050亿立方米。随着天然气价改的推进,有望进一步激发市场活力,大通燃气(000593)、深圳燃气(601139)等燃气运营公司有望受益。

4、举牌 | 大商集团有限公司及大商投资管理有限公司截至2016年5月9日,合计持有大商股份股票15.72%。另外,法尔胜5月9日晚间公告称,公司于近日接到江阴耀博泰邦投资中心(有限合伙)的通知,其通过二级市场交易累计持有公司股票达5%。大名城公告,嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司及其一致行动人西藏诺信资本管理有限公司于5月5日至9日期间,通过集中竞价交易系统增持公司A股股份5%。至此,截至5月9日,嘉诚中泰及西藏诺信合计持股比例占公司股份总额的10%。

5、重卡 | 据广发证券,4月重卡销售6.7万辆,同比增长14%,符合我们预期。从结构来看,物流重卡显著的好于与投资有关的工程用车重卡,工程车中城市新型渣土车将是2016年的亮点,此外,由于2015年我国重卡中与投资直接有关的自卸车和水泥搅拌车占比已经跌到了16%,接近美国的13%,不管是横向比较还是从比重来看,对重卡的整体拖累也不大了,全年来看重卡有望迎恢复性反弹。

点评:汽车行业部分蓝筹股估值仍位于低位,反映了过多无法兑现的悲观预期,利率下行、行业向上和股息率提升为汽车行业蓝筹股提供较大的估值修复弹性。从周期复苏的角度来看,重卡板块我们推荐中国重汽、威孚高科、江淮汽车、福田汽车;其他细分子领域我们推荐江铃汽车、上汽集团、长城汽车等整车龙头以及华域汽车、京威股份、云内动力、富临精工、宁波华翔等零部件企业。另外,国企改革仍将是贯穿2016年的主线,我们推荐富奥股份、中国重汽,建议关注一汽轿车、ST夏利、中国汽研。

6、VR | 三星GearVR将会在6月份正式进入中国市场,8月份三星将发布Note6旗舰机,并随之推出新一代GearVR,采用Type-C接口。另外京东方将在5月底举行的2016年美国显示周(SIDDisplayWeek)上,携手其参股的美国增强现实技术企业Meta公司,联合展出VR和AR新品。

7、人工智能 | 据外媒报道,5月9日,号称“超级大脑”的人工智能平台Viv问世。由于平台开发者为苹果Siri的创始人之一,Viv引发业内高度关注,谷歌和FaceBook都公开表示收购意向。Viv被誉为目前功能最强大的人工智能助理,可以模仿人类实现自发性知识库功能,即无法完成指令时,可根据用户习惯给出其他解决方案。

点评:业内认为,以Viv为代表的人工智能技术将引发计算范式的革命。未来5年内,人工智能技术可将智能手机、智能家居、智能汽车等设备全部转变为拥有语音交互能力的智能助理,覆盖更多的行业和人群,该领域也将成为下一个风口。A股中,蓝色光标(300058)和阿里参股的小i机器人服务用户超1亿,公司拥有最先进的智能人机对话引擎,曾起诉苹果公司的Siri语音系统涉嫌专利侵权并胜诉;康力电梯(002367)的小优机器人能实现双语对话及云端对话功能。

8、集成电路 | 据财政部5月9日消息,财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知。通知明确享受所得税优惠政策的软件和集成电路企业的有关条件。

点评:当前IT领域核心技术的国产化被一再强调,集成电路扶持政策不断出台,将使我国高精尖领域的生态日益完善。从产业链方面来看,主营业务为芯片制造设备的七星电子(002371)、集成电路制造后端封装领域的代表企业通富微电(002156)、本土IC分销领先企业润欣科技(300493,将在一定程度上受益,可适当关注。

9、草牧业 | 今日从农业部网站获悉,农业部办公厅近日印发《促进草牧业发展指导意见》。意见指出:到2020年,全国天然草原鲜草总产草量达到10.5亿吨,草产品商品化程度不断提高;牛羊肉总产量达到1300万吨以上,奶类达到4100万吨以上,草食畜牧业综合生产能力明显提升。

点评:农业部已经组织相关机构编制全国草食畜牧业“十三五”发展规划。鉴于草牧业重要性,国务院已提出将草牧业纳入国民经济统计体系。中央“1号文件”明确要求“加快发展草牧业,支持青储玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲以及种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。如果加上地产园林投资和奶业饲草料需求等,草牧业将是一个数千亿元的产业。上市公司方面,蒙草抗旱(300355)、正邦科技(002157)、雏鹰农牧(002477)等公司将受益于国家对于草牧业的政策支持。

10、旅游 | 首届世界旅游发展大会将于5月18日在北京举行,届时将发布《旅游促进发展北京宣言》。会议由中国zf和联合国世界旅游组织共同主办,将充分展示我国旅游资源、旅游业发展的新成就,阐述"一带一路"战略和发展旅游业的政策主张,推动我国旅游产业转型升级。

点评:目前政府已出台系列政策,引导旅游业潜在需求释放。在消费升级以及互联网融合发展的趋势下,旅游产业正成为经济增长的重要亮点。公司方面,中青旅(600138)主营旅行社业务,目前正在重点打造在线旅游网站遨游网,实现O2O布局;中国国旅(601888)为国内旅行社和免税商品业务龙头,并积极向海外市场拓展。

11、跨境电商 | 国务院9日发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》,提出要扩大跨境电商试点范围。

市场

标普500指数收涨1.68点,涨幅0.08%,报2058.81点。道琼斯工业平均指数收跌38.55点,跌幅0.22%,报17702.08点。纳斯达克综合指数收涨14.05点,涨幅0.30%,报4750.21点。

WTI 6月原油期货收跌1.22美元,跌幅2.7%,报43.55美元/桶。布伦特7月原油期货收跌1.74美元,跌幅3.8%,报43.63美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌27.40美元,跌幅2.1%,报1266.60美元/盎司,创4月28日以来收盘新低,结束四连阴。

富时泛欧绩优300指数收涨0.43%,报1308.88点,盘中一度上涨1.4%。德国DAX 30指数收涨1.12%,报9980.49点。法国CAC 40指数收涨0.50%,报4322.81点。英国富时100指数收跌0.18%,报6114.81点。

上证综指收报2832.11点,下跌2.79%,成交额1887.1亿元。深成指收报9790.48点,下跌3.07%,成交额3108.9亿元。创业板收报2053.6点,下跌3.55%,成交额819亿元。

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