今日前瞻:强势美元拉高美贸易逆差 中国下调人民币指数中美元权重
2016年12月30日 08:34:00

摘要:美国宣布制裁俄罗斯报复其以黑客手段干预大选;CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币,美元权重下降;中国将在元旦公布12月制造业PMI,料连续第五个月显示扩张;黄金创两个月来最大涨幅。时逢元旦,今日经济数据和基本面消息清淡。

汇市概览:

美元兑日元周四触及15日低点,因交易商利用假日季淡静的市况,对美元近期升势获利了结,而风险意愿减弱拖累美国公债收益率下滑,也令美元吸引力降低。

美元兑日元纽约尾盘跌0.5%,报116.65日元,稍早一度下挫0.9%,至12月14日来最低的116.23日元。11月8日美国大选至周三,美元兑日元劲升了11.5%。

这些涨幅部分归功于美国国债收益率升至数月和数年高位,因美联储预计明年升息步伐加快,且投资人预计候任总统特朗普新政会推高通胀。不过,周四多数美国国债收益率触及至少两周低点,止住了美元升势,因美国资产相比其他国家资产收益较高这一吸引力降低。

“这是获利了结,”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称,“自11月初开始的美元强势看来见顶。”他还指出,假日季交投保持清淡。

欧元兑美元尾盘升0.71%,报1.0481美元,午后升至一周高位1.0493美元,但今年仍势将下挫3.5%。

London Capital Group高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya称,周三的数据显示,11月美国成屋待完成销售降至近一年最低,拖累美元走软。

“美元下滑多数是因在美国公布11月成屋待完成销售大跌后,对美国经济复苏的疑虑重燃。”Ozkardeskaya称。

美元指数尾盘跌0.59%,报102.690,周三高见103.630,逼近12月20日所创的14年高位103.650。今年美元指数大涨4.1%,所有涨幅均来自于11月8日美国大选后。

美元兑瑞郎跌至两周低点1.0208瑞郎。英镑兑美元 升0.2%,报1.2250美元,周三曾触及两个月低点1.2201美元。

主要货币对走势:

美元指数跌0.65%至两周最低,受获利了结和美债收益率走低拖累

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欧元兑美元尾盘升0.71%,报1.0481美元

美元兑日元纽约尾盘跌0.5%,报116.65日元,稍早一度下挫0.9%,触及15日低点

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欧元兑日元升0.12%,报122.24日元

英镑兑美元升0.29%,报1.2261美元

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.9640元,较上日纽约尾盘涨0.1%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.9552元,较上日夜盘结束时升0.01%

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股市

美国股市以平盘告收,公用事业股的上涨抵消了金融股的下挫

•标普500指数基本持平,报2249.26点
•道琼斯工业平均指数下跌0.1%,报19819.78点
•纳斯达克综合指数下跌0.1%,报5432.09点

欧洲股市下跌,交易量不到30天日均值的一半,周期性股票领跌

•斯托克欧洲600指数下跌0.4%,报360.26点
•英国富时100指数上涨0.2%,报7120.26点
•法国CAC 40指数下跌0.2%,报4838.47点
•德国DAX指数下跌0.2%,报11451.05点

债市

美国债市:国债继续上涨,7年期国债发行吸引强劲需求

•2年期国债收益率跌4.2个基点,报1.21%
•5年期国债收益率跌4.2个基点,报1.95%
•7年期国债收益率跌3.9个基点,报2.27%
•10年期国债收益率跌3.3个基点,报2.48%
•30年期国债收益率跌1.4个基点,报3.08%

欧洲债市:英国10年期国债收益率跌6.2个基点,报1.24%

•德国10年期国债收益率跌2个基点,报0.18%
•法国10年期国债收益率跌2.2个基点,报0.65%
•意大利10年期国债收益率跌1.7个基点,报1.8%

商品

原油:纽约原油期货止步八连涨,市场交投清淡;美国上周原油库存连续两周增长

黄金:黄金创下近两个月来最大涨幅,美元本周以来首度走软

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铜:纽约期铜连续第2天下跌,投资者利用六年来最佳季度表现锁定获利

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今日重点关注:

周五(12月30日)亚洲时段,投资者稍加留意澳大利亚的数据,然后重点关注中国市场的表现。

08:30    澳大利亚    11月私营企业贷款月率(%)

欧洲时段,经济数据和基本面事件较为稀少,投资者稍加留意西班牙和意大利的数据即可,料市场走势更多倾向于技术上给出的方向。

16:00    西班牙    12月CPI年率初值(%)
17:00    意大利    11月PPI年率(%)

纽约时段,元旦将至,英国和德国市场都会提前休市,料市场整体交投会较为清淡。投资者主要关注美国芝加哥PMI和ECRI领先指标两项数据,同时也要关注美股和原油价格的走势。

22:45    美国    12月芝加哥PMI    
23:30    美国    截至12月23日当周ECRI领先指标

另外,时逢元旦,英国股市提前至北京时间20:30休市、德国股市提前至北京时间21:00休市。

全球大事一览:

美国

•美国总统欧巴马宣布对俄罗斯高层情报官员和国家机构采取制裁措施,并将35名行动人员逐出美国,以报复俄黑客攻击民主党电邮干预总统大选。
•克里姆林宫:俄罗斯计划对美国的制裁采取对应手段。
•美国上周首次申请失业金人数减少1万,降至26.5万,为过去四周中第三周下降。
强势美元惹的祸,美国贸易逆差创2015年3月最大。周四,美国11月贸易帐逆差653亿美元,为2015年3月来最大,远超预期的616亿美元,10月为619亿美元。特朗普大选成功后,美元飙升了5%,强势美元令美国贸易帐逆差扩大。该贸易逆差或拖累美国四季度GDP。
美国续请失业救济者增幅创七年新高,特朗普避而不谈的衰退风险信号?特朗普本周自称他当选前全球毫无希望,当选后股市大涨10%。而最新数据显示,他当选后六周,美国持续申请救济人数增逾6%,增幅创逾七年新高,令观察人士担心经济衰退危险未除。
索罗斯罕见公开谈论特朗普,警告西方遭遇“民主危机”。索罗斯警告称,西方民主陷入危机,领导人没能满足选民的需求和期望,致使他们对民主失去了幻想。至于特朗普,他将更倾向于做交易,而不是捍卫原则,他的团队包含了无能的极端分子。

中国

•中国国家统计局将在2017年元旦公布12月制造业PMI,预估中值显示料从11月的51.7略降至51.5,连续第五个月站在50荣枯线上。
中国调整CFETS人民币指数货币篮子,下调美元权重。中国外汇交易中心公告,将调整CFETS人民币汇率指数货币篮子规则,美元权重将由0.2640调整为0.2240,并新增韩元等11种货币。首期货币篮子调整将于2017年1月1日完成。
峰回路转!中国10年期国债期货收涨1.18%。在周二大跌周三明显反弹之后,债市周四大涨。10年期国债期货主力价格收涨1.18%。2026年到期的现券成交收益率一度跌4个基点至3.09%。今早国海称已与19家机构就解决伪造印章事件签约。
资金面大幅波动:上交所回购利率早盘冲至27%,收盘降至不到1%。上交所隔夜国债回购利率GC001开盘一度冲至27%,连续三天突破20%,不过收盘回落至0.55%。分析师此前表示,代持业务受到影响,银行对非银的额度受到限制,非银机构要跨年就得去交易所借钱。
•中国外汇局截至12月28日批准QDII额度899.93亿美元,批准RQFII额度达到5284.75亿元。

其他

•日本央行行长黑田东彦接受日经新闻采访时称,日本尚未具备摆脱通缩,达到2%通胀目标的条件
普京称叙利亚停火协议达成,市场反应平淡。俄罗斯总统普京称,叙利亚达成了停火协议。另普京还签署了一份关于监督叙利亚停火制度的文件,俄罗斯和土耳其将作为担保方。消息公布后,市场反应平淡,黄金小幅下跌后反弹。

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