今日前瞻:市场避险情绪上升 油价跌金价涨;日内关注中国CPI数据
2017年01月10日 08:36:36

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摘要:标普跌,纳指和英国富时100指数新高,油价跌3.8%,黄金涨,英镑下挫。中国央行最快今天公布12月信贷数据,社融增量料环比下降25%;马云与特朗普会面,拟为美国创造100万个就业岗位;特朗普据称将提名女婿Kushner担任总统高级顾问;报道称中国酝酿比特币第三方托管;今日重点关注中国12月通胀数据,PPI料加速上涨。

汇市概览:

美元兑避险的日元周一下跌,因投资者风险意愿降低;英镑兑美元跌至逾两个月低位,因传闻英国在退欧后,将彻底重建与欧盟的贸易联系。     

美债收益率和美股下滑,拖累美元兑日元下跌最多0.8%,至115.97日元日内低位。美元留守在近期交投区间内,没有测试周五触及的逾三周低位115.04日元。

分析师表示,没有基本面诱因推动美元兑日元下跌,很可能是交易商对美债收益率和美股下跌作出反应。

美元兑欧元和瑞郎也下跌,导致美元指数下滑0.26%,至101.950。

英镑兑美元和欧元均下滑超过1%,周末英国首相特雷莎梅(Theresa May)称,她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。

英镑盘中低见1.2125美元,为10月底来最低。英镑兑欧元大跌约1.3%,触及11月中来最低0.8699英镑。

欧元兑英镑走强产生的连锁反应,推动欧元兑美元上涨,TJM Brokerage外汇联席主管Richard Scalone说。

“欧元获得相对良好的买需,是因为很多人买入欧元/卖出英镑,”他说。分析师还表示,一些强劲的欧洲经济数据扶助支持欧元兑美元,其中包括,德国11月出口上升3.9%,录得2012年5月以来的最大月度涨幅。

英镑兑美元纽约尾盘跌1%,报1.2161美元。欧元兑美元升0.4%,报1.0567美元。美元兑瑞郎跌0.3%,报1.0148瑞郎。

美国股市标准普尔500指数跌0.23%。指标10年期美债 收益率尾盘跌约4个基点,报2.376%。

主要货币走势:

美元在当日低点附近交投,此前一个宏观账户在伦敦定盘前推动了新一轮卖压出笼,美元也因此回吐隔夜市场的最后一点涨幅;低风险偏好阻碍交易员们逢低买入。

美元指数下滑0.26%,至101.950。

WEEX评论:《别期待美元会回调太深 下个“爆点”是贸易战

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机构观点:《法农本周展望:美元暂时受阻为修正 建议逢低买入

美债收益率和美股下滑,拖累美元兑日元下跌最多0.8%,至115.97日内低位。

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英镑兑美元盘中低见1.2125,为10月底来最低。纽约尾盘跌1%,报1.2161美元。

机构观点:《摩根大通技术分析:1.2134是英镑短线关键支撑位

欧元兑美元升0.4%,报1.0567美元。

美元兑瑞郎跌0.3%,报1.0148瑞郎。

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.8797元,较上日纽约尾盘跌0.44%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.933元,较上日夜盘结束时基本持平

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股市

美国股市周一下跌,投资者在上周道琼斯工业平均指数逼近2万点大关后卖出持仓。能源股随油价走低

•标普500指数下跌0.4%,报2268.9点
•道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报19887.38点
•纳斯达克综合指数上涨0.2%,报5531.816点

欧洲股市收低,银行股领跌;英国股市连续第八天收报纪录新高

•斯托克欧洲600指数下跌0.5%,报363.67点
•英国富时100指数上涨0.4%,报7237.77点
•法国CAC 40指数下跌0.5%,报4887.57点
•德国DAX指数下跌0.3%,报11563.99点

债市

美国债市:国债全线上涨;英国首相特里莎·梅表示该国退出欧盟之后需要新的英欧贸易关系,令人担心她可能放弃单一市场准入

•2年期国债收益率跌2.8个基点,报1.18%
•10年期国债收益率跌5.5个基点,报2.36%
•30年期国债收益率跌5.1个基点,报2.96%

欧洲债市:

•英国10年期国债收益率跌4.8个基点,报1.34%
•德国10年期国债收益率跌2个基点,报0.28%
•法国10年期国债收益率跌3.3个基点,报0.8%
•意大利10年期国债收益率跌6.8个基点,报1.89%

商品

原油:因市场担忧美国可能增产及怀疑减产前景,周一国际油价大跌。美油、布油均大跌超过3.5%。

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黄金:纽约期金5个交易日以来第四天上涨,英国退欧和特朗普政策的不确定性引发避险需求

技术分析:《黄金测试共振阻力,关注破位机会

:纽约期铜下跌,投资者担忧美国当选总统特朗普的政策或导致中美贸易关系恶化

大豆:CBOT大豆期货涨1.1%,报10.0525美元/蒲式耳

今日重点关注:

周二(1月10日)需要关注的财经数据和大事包括:

② 09:30 中国12月CPI年率

③ 14:45 瑞士12月季调后失业率

④ 15:45 法国11月工业产出月率

⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

⑥ 23:00 美国11月批发库存月率终值、批发销售月率

⑦ 次日待定 EIA公布月度短期能源展望报告

⑧ 次日05:30 美国截至1月6日当周API原油库存

全球大事一览:

中国

黑色系尾盘拉涨,军工混改概念推动沪指收高。

内盘期货黑色系尾盘半小时内普遍拉涨,铁矿石和焦炭涨幅分别从1%和1.5%扩大至4%,而农产品则大多收跌;A股市场今年“开门红”在上周五遭波折后,今日弱势震荡,沪指收涨0.54%,军工混改概念领涨。

人民币中间价大降近600点,创去年6月以来最大降幅。

人民币兑美元中间价报6.9262,较上日中间价大幅调降594点,创去年6月以来最大降幅。今年人民币汇率大幅震荡。中信证券明明认为,这体现出央行通过中间价引导汇率趋稳、扭转人民币单边贬值、防范金融风险和资本外逃的意图。

香港隔夜人民币HIBOR创一年最大降幅,流动性紧张缓解。

香港离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率大降47个百分点至14.05133%。港交所在上周报告中指出,现有的短期流动性供应机制,与市场需求的“错配”,会时常造成离岸人民币短端利率的大幅波动。

央行货币政策委员樊纲:中国已为特朗普任期做好了最坏准备。

财经网援引外媒称,央行货币政策委员会委员樊纲表示,中国已为特朗普任期做好最坏准备。他还称,人民币过去3年被高估,尽管近期贬值,但其使用增多;人民币纳入SDR后,中国不需要那么多的外储。

贸易战火药味浓厚,商务部“严重关切”美国对华产品人为裁定出高税率。

美国对进口自中国的产品反倾销反补贴调查后,裁定出高额税率。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军对美方的决定表示失望和质疑,称中方对美方不顾事实、滥用规则、人为裁定的做法,表示严重关切。

马云对话特朗普:要在美国创造100万就业。

马云与特朗普会面,讨论阿里巴巴在美扩张计划。阿里巴巴在声明中称:“阿里巴巴将帮助100万美国小公司和农场主通过其平台向中国和亚洲客户出售商品,来创造100万个美国就业岗位。”

•中国国家统计局今天上午9:30将公布12月通胀数据。据调查所得预估中值,居民消费价格料同比上涨2.2%,略低于11月的2.3%;工业生产者出厂价格料同比上涨4.6%,高于11月的3.3%。

•中国央行最快今天公布12月信贷数据。据经济学家预估中值,社会融资规模增量料从11月的1.74万亿元降至1.3万亿元,新增人民币贷款料从7946亿元降至6768亿元,M2增幅料持平于11.4%

•中国货币网发布评论文章称,人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实,人民币汇率在弹性增强的同时,将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。。

•《中国证券报》援引知情人士报道称,监管部门将讨论设立第三方比特币托管平台,确保比特币交易的安全。

美国

美联储鸽派官员:为防经济过热,美联储应比过去更快加息。

周一,波士顿联储主席Rosengren表示,美国经济取得巨大进步,就业和通胀朝美联储目标前进。美国应比过去一年更快加息,准备好考虑削减资产负债表,以防经济过热、通胀超目标。财政刺激或影响美联储加息前景。Rosengren一直是超宽松货币政策支持者,他现在认为政策立场应有调整。

今年仍渐进式加息?美联储官员称不够确定经济大幅增长。

以往观点代表多数联储官员意见的中立派高官、亚特兰大联储主席Lockhart预计,2017年美国经济将温和增长,增速大幅提高可能不现实,但财政刺激或推动经济上行;美联储还会循序渐进地加息,2017年会加两次,也可能三次。

美联储劳动力市场指数跌幅创7年来新高,经济衰退风险上升。

美联储劳动力市场指数年比下跌5.8%,呈自2010年1月以来最大跌幅,预示经济衰退风险上升。这是近40年来第8次美联储劳动力指数年比下降。此前7次下跌中,4次都紧随经济衰退。

关键技术成本骤降90%!谷歌无人驾驶汽车越过“里程碑”。

谷歌无人驾驶子公司Waymo透露,已成功研发自家所有的无人驾驶传感器硬件,Waymo的CEO称,这将大幅降低无人车的制造成本,其中一个组件的价格已由75000美元下降至原价10%不到。

•亚特兰大联储行长Lockhart称,美联储将继续以渐进步伐加息,预计今年加息两次,可能三次

•波士顿联储行长Rosengren:由于美国财政政策的不确定性,再度加息为时略早;今年应该更规律地加息

•摩根士丹利:美联储下次加息料在9月,但3月可能性不能完全排除 

•纽约联储调查显示,12月份一年期通胀预期自此前11月的2.54%升至2.81%

•美国11月份消费者信贷增加245亿美元,预估增184亿美元

•知情人士称,特朗普将提名女婿Kushner担任总统高级顾问

欧洲

梅首相暗示离开欧盟单一市场,英镑大跌创两个月新低。

BBC报道称英国首相梅要控制移民但表示对“保留一些欧盟成员国权利”没有兴趣,英国硬脱欧的可能性随之增加。受此影响,英镑兑美元汇率一路走低,跌近百点至1.2189创两个月新低。英国首相特里莎·梅称,相信英国脱欧协议之中会有良好的贸易关系安排。

•英国财政大臣哈蒙德:退欧谈判可能在2019年4月底之前无法完成

•德国总理默克尔:若要欧盟市场准入渠道,英国必须接受欧盟的人口、资本、商品和服务自由流动

•欧元区11月失业率维持在七年低位9.8%,符合预估

•德国11月工业产值环比增长0.4%,进一步表明这个欧洲最大经济体以强劲的势头结束了过去的一年

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