早餐FM-Radio|2017年2月17日
2017年02月17日 07:04:32

FM-Radio

要闻

道指连续六日创收盘新高,标普纳指微跌,黄金原油涨。

股指期货正式松绑。

媒体:证监会计划推出限制再融资政策,1年或只允许一次再融资。

人社部:京沪等7地区3600亿养老金已开始投资运营。

特朗普提名新劳工部长,宣布下周重新发布移民令。

韩国法院批准逮捕三星实际控制人李在镕。

欧央行会议纪要:通胀上涨不可持续,年底前继续刺激。

中国

股指期货正式松绑。

中金所今日公告松绑股指期货,下调交易手续费、降低保证金比例、放宽持仓数。自2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限。

对于股指期货松绑,业内称“对A股影响有限”。

股指期货终于迎来松绑。不过业内反应平淡,认为本次调整仅是小幅调整,风险可控,不会对股指期货和股市运行产生太大影响。此前海通预计期指松绑后可能有部分商品期货资金回流股市及期指。

媒体:证监会计划推出限制再融资政策,1年或只允许一次再融资。

网易援引媒体称,证监会计划推出限制再融资的政策,包括1年或1年半中,只允许一次再融资。证监会还可能计划限制再融资规模,包括按照市值一定比例确定再融资规模。另据界面报道,监管层还考虑再融资募集投向不能涉及类金融业务。

人社部:京沪等7地区3600亿养老金已开始投资运营。

人社部副部长游钧表示,目前,已有包括北京、上海等7省区市的基本养老保金开始委托进行投资运营,规模共计3600亿,并突破只存国有银行和买国债的限制,为养老金保值增值打开了通道。

中国央行时隔三周半以来首次净投放,媒体称TLF到期未续作。

中国央行今日在公开市场进行了2500亿元逆回购操作,净投放资金1000亿元,这是央行1月22日以来首次恢复净投放。昨日央行开展了3935亿元的MLF操作。约6300亿元TLF到期,路透称央行未续做TLF。

新华社:中国资本市场进入“严监管时代”。

新华社今日刊文称,健康的资本市场离不开良好的市场生态,监管层的稽查风暴正重塑市场生态。中国资本市场进入“严监管时代”,通过监管,引导资本市场回归“初心”,真正为实体经济注入活力。

证监会放行房企公司债为误传,地产融资仍全面收紧。

对于金隅股份被核准放债,有媒体称时隔三个月证监会再次放行房企公司债,21世纪经济报道证实此为误传,金隅股份并不属于房地产类,最近三个月房地产类公司债的现状仍是,只见受理、反馈,不见发行。

中国1月非金融类对外投资同比降35.7%,海外房产投资收缩逾八成。

这是过去一年来,中国对外投资首次同比负增长。1月中国企业对海外房地产业的投资额比上年同期下降了84.3%,对文化体育和娱乐业的投资额不到上年同期的十分之一。

天量信贷“隐藏”的秘密:中国三四线楼市崛起。

在1月2万亿新增贷款中,以按揭为主的居民中长期贷款创纪录地达到6293亿。房贷增量如此之高,华泰谢皓宇称,考虑到30个大城市商品房销售额下降约20%,意味着三四线房贷大幅上升,对应着住房销售大增。

手游大获成功,网易四季度收入猛增53%,股价创历史新高。

在周三盘后公布了亮眼财报后,网易今日股价上涨至历史新高。受到手游业务大获成功的推动,这家中国在线游戏和互联网巨头去年四季度收入猛增53%,达到17.4亿美元。

软银收购Fortress背后:孙正义正悄然打造一个全球资管帝国。

Fortress横跨私募、信贷等多种投资业务,尤其在基建、房贷领域积累颇深,将极大地扩张软银的全球资管版图,也将加速软银在科技产业之外的开疆拓土。此外,这也是亚洲买家频频出手困境中的美国资管公司的缩影。

事件升级!韩国法院批准逮捕三星实际控制人李在镕。

韩国首尔中央地方法院2月17日批准一名特别检察官逮捕李在镕的二度请求,罪名包括贿赂、伪证和舞弊,法院最新行动意味着三星的决策恐怕会受到干扰。对李在镕的审判和判决可能会耗时18个月左右。

北美

美国1月营建许可高于预期,创14个月以来新高。

周四,美国商务部数据显示,1月新屋开工124.6万,营建许可128.5万,均高于预期。其中营建许可创2015年11月来新高,表明美国建筑业在2017年开年表现平稳。

美联储“三号人物”杜德利:预计未来数月将进一步小幅加息。

拥有永久投票权的纽约联储主席杜德利称,美联储将逐步取消宽松货币政策,预计未来数月将进一步小幅加息。他表示,当前特朗普政府的政策尚不明确。他称,政策不确定性增加之际,美股大涨是不寻常的。

美联储前主席格林斯潘:绝望的情绪、以及为什么黄金是我们的终极选择?

艾伦•格林斯潘博士近期表达了对发达国家经济前景的深切关注,他“极度担心”欧元的前景,尽管他不认为金本位会回归,但他认为黄金也是全球主要货币之一,他同时相信黄金是“终极保障”。

估值最高达222亿美元,Snap将创阿里之后美国最大科技企业IPO。

据《华尔街日报》,"阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap的估值在195亿美元至222亿美元之间,是阿里巴巴后美国最大的科技企业IPO。两周前Snap递交了IPO申请,将在纽交所上市,寻求融资30亿美元。

特朗普提名Alexander Acosta为劳工部长。

特朗普提名的新劳工部长具有法学院院长背景,曾担任美国国家劳动关系委员会成员。上日,特朗普的劳工部长提名人Andrew Puzder宣布放弃。

禁穆令夭折新禁令要来了!特朗普宣布下周重新发布移民令。

特朗普宣布,将撤销发布未满半月的七个穆斯林国家移民入境及旅行签证发放禁令,下周将发布移民相关新行政令,将根据上诉法院的裁定量身定制。上周四上诉法院维持联邦法官中止禁令执行的裁决,特朗普在Twitter称法庭见。

欧洲

欧央行会议纪要:通胀上涨不可持续,年底前继续刺激。

欧洲央行1月会议纪要暗示,通胀上涨不可持续,刺激仍有必要,推动意大利、西班牙等欧元区主权债收益率下挫。委员在会议上呼吁采取稳健的手段,认为在年底前仍会通过持续的刺激支持经济复苏。

欧央行发出鸽派信号,欧债上涨、欧股下跌。

继全球股市创纪录新高后,市场风险偏好似乎回落。欧股当前跌0.3%,今日可能结束一年多来最长连涨。美市开盘前,美股期货下挫。欧洲央行暗示继续买债,欧元区主权债收益率纷纷下行。美元多头获利回吐,美指现跌0.46%。

中国新闻——地区及产业

1、高送转  | 佳讯飞鸿预披露公告,实控人提议年报10转10派1元。

2、军民融合  | 从有关人士处获悉,2017年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划已经制定并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干民参军骨干企业。随着军民融合深度发展的推进,军工混改成为国企混改的重点领域,军工的火热行情可能贯穿2017年一整年。尤洛卡、大西洋、太阳鸟今天涨停。

3、电力 | 今年5月“一带一路”国际高峰会议即将召开,有望促使电力“走出去”加速。根据机电商会统计,过年十年间,海外电力项目累计签约合同额约2802亿美元,年均增长21.7%,其中在“一带一路”沿线国家合同额约1825亿美元,占全部海外电力项目签约额的65%。“一带一路”沿线国家,是中国电力行业企业“走出去”开拓的重点区域。

点评:业内认为,“一带一路”基建先行,而电力设施建设则是基建的重中之重。“一带一路”覆盖国家总人口达到46亿,绝大部分国家人均用电量和发达国家差距甚远,部分国家地区电力相关装备自给率不足50%,为国内企业提供了广阔空间。中国西电是国内输配电成套设备制造领导者,正加快海外市场开拓。海兴电力是电力装备“一带一路”引领者,海外营收占比约60%。

4、环氧丙烷  | 16日,中石油、中石化和三江化工等环氧乙烷主要生产商集体上调出厂价500元/吨,这是月内第三次集体调涨,累计上涨1500元/吨,半月涨幅近15%。主流报价现普遍在11000元/吨以上,年初至今上涨近22%。行业去年下半年开始回暖,环氧乙烷价格上涨近30%。受益于此,国内最大民营环氧乙烷生产商中国三江化工(2198.HK)去年扭亏为盈,本周股价已创出2015年6月以来新高,年初至今涨幅达78%。

点评:业内认为,环氧乙烷后市看涨主要原因一是原料乙烯价格维持高位,成本支撑力度较大;二是国内多为环氧乙烷和乙二醇联产装置,乙二醇价格去年下半年来上涨近70%,企业更倾向生产乙二醇令环氧乙烷供应紧张;三是主要应用于聚醚单体,下游为混凝土行业,需求随国内基建发力明显提升;四是环氧乙烷属危爆品,不易长途运输,无法进口。国内供应格局稳定利于价格反映需求,上一轮价格高位曾达到近18000元/吨。多重利好叠加,行业高景气超出预期。奥克股份拥有20万吨/年环氧乙烷产能,去年前三季已实现净利9600万元,业绩弹性巨大;科隆精化是国内环氧乙烷深加工龙头,产品具较高议价能力,有利成本转嫁。

5、化肥  | 16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华在总结中提出,下一步要围绕氮肥行业推进供给侧结构性改革的要求,以能耗、污染物排放、安全生产等指标为标尺,结合产能置换方案的研究,加快化解氮肥行业过剩产能;要以降低氮肥出口关税为契机,扩大国际市场份额,加大优势产能走出去步伐。

点评:此前尿素等氮肥行业由于大量装置投产导致供给过剩,整体处于净亏损。随着新环保法实施后环保门槛提升,以及出口关税下调后出口规模增长,行业景气度正在逐步改善,山东地区尿素价格自去年8月以来累计涨约48%。看好华鲁恒升、阳煤化工、湖北宜化等龙头企业获得可观利润。

6、游戏  | 网易Q4与16财年业绩大幅超市场预期。方正证券指出,一季度游戏板块应予以重视。一方面,横向对比,游戏板块目前估值水平要低于其他细分子行业如影视、院线等;另一方面,几个游戏龙头股一季度业绩表现可能较为优秀,好于其他子行业公司。推荐三七互娱、游族网络、恺英网络、完美世界、吉比特等。

7、有色 · 铜  | 工会表示,全球第二大铜矿印尼Grasberg铜矿已停止所有工作。今天鹏欣资源、盛屯矿业涨幅居前。

8、上海国资混改 | 从16日下午召开的2017年上海市国资国企工作会议上获悉,上海国资委已下发《上海市国资委党委2017年工作要点》。今年要积极推进2至3家科研院所深化改革,建立多元化投资、市场化经营机制,拟完成2至3家竞争类企业集团整体上市或核心业务资产上市。

点评:会议还提出,功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产,要利用现有上市平台引入各类资本,稳妥推进5至10户符合条件的国有控股混合所有制企业试点员工持股。要积极推进本市供销社系统综合改革,加快浦江游览资源整合,适时推进燃气行业企业混合所有制改革。界龙实业当日涨停。

9、基因编辑 | 人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。同日,美国国家科学院出台报告,表示在严格的监管和风险评估下,基因编辑技术应可用于对人类卵子、精子或胚胎的编辑。受此消息刺激,当日美国首家上市基因编辑公司Editas股价大涨29%。

点评:劲嘉股份与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作。东富龙子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。

10、智慧养老 | 工信部16日发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,提出到2020年,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及,智慧健康养老服务质量效率显著提升。

点评:智慧健康养老是指利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。国泰君安研报预测,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。银河证券认为,养老产业爆发需要三个条件——需求爆发、政策推进、服务满足需求。目前,养老产业正处于爆发前夜。相关概念股可关注东富龙、金陵饭店、尚荣医疗。

市场

美股

标普500指数收跌2.03点,跌幅0.09%,报2347.22点,其中能源指数收跌1.37%、非核心消费板块收跌0.44%。道琼斯工业平均指数收涨7.91点,涨幅0.04%,报20619.77点。纳斯达克综合指数收跌4.54点,跌幅0.08%,报5814.90点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.36%,报1459.73点,其中基础材料指数收跌0.61%。欧洲STOXX 600指数收跌0.37%,报370.10点,其中基础资源价格指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌0.31%,报11757.24点。法国CAC 40指数收跌0.52%,报4899.46点。英国富时100指数收跌0.34%,报7277.92点。

A股

沪指收报3229.62点,涨0.52%,成交额2265.9亿。深成指收报10253.96点,涨0.75%,成交额2248.7亿。创业板收报1897.63点,涨0.28%,成交额562亿。

黄金

COMEX 4月黄金期货收涨8.50美元,涨幅0.7%,报1241.60美元/盎司,创2016年11月10日以来收盘新高。

原油

WTI原油期货收涨0.25美元,涨幅0.47%,报53.36美元/桶。

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