今日前瞻:美元势创30年来最差1月 美联储决议周四来袭
2017-02-01 08:43
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摘要:特朗普“移民禁令”引发反对声浪,代理司法部长遭解职;特朗普指责中日货币贬值,其贸易顾问并称欧元“严重低估”,美元应声大跌;日本央行维持刺激措施不变,黑田东彦称讨论退出策略为时过早;欧元区和德国通胀率接近2%,或加剧欧洲央行有关刺激政策的争论。中国今天将公布官方1月制造业PMI,料连续第六个月显示扩张;周四凌晨3:00美联储将公布利率决策,料按兵不动。

汇市概览:

周二(1月31日)美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论,他的贸易顾问也谈及欧元,美元兑主要货币重挫,势将录得30年来表现最差的1月份,黄金飞涨。美元兑日元重挫近1.5%至112.07日元。特朗普贸易顾问Navarro的讲话支撑欧元。

特朗普周二在同多家制药大厂高管会晤时表示,其他国家令货币贬值已经带动制药商增加外包生产,呼吁药企增加在美国的生产。

这一讲话强化了对美国新政府正采取措施,喊低美元的预期,而就在数小时前,特朗普的贸易顾问Peter Navarro对金融时报表示,德国利用“严重低估的”欧元来占美国和其欧盟伙伴国的便宜。

Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Albert Wizman称:

特朗普的讲话明显在暗示,其他国家的所作所为不公平;

如果这暗示美国财政部对美元的政策正在转变,那就是重大新闻了。

特朗普和Navarro讲话后,美元兑日元大跌近1.5%,触及11月30日来最低的112.07日元。欧元兑美元大涨逾1%,报1.0811美元,为12月8日来最高。

美元指数触及12月8日来最低的99.430,本月势将重挫约2.6%,为去年3月来最大月度跌幅,且为1987年来最差的年度开局表现。

周二,日本央行按兵不动,黑田称现在讨论退出QQE太早。另外,日本央行提高GDP预期而维持核心CPI预期。未新增刺激政策,显示其对日本经济持续温和复苏的信心。央行同时表示在达到2%通胀目标之前,将继续实施QQE并控制收益率曲线。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发表的数据以及路透计算,投机商近几周缩减对美元的多头押注,但截至1月24日该周,美元净多头仓位总计仍高达200.4亿美元。

在特朗普11月胜选后,投资人大举买入美元,因预计特朗普将大举投资基建,从而提振通胀,但由于缺乏财政政策细节,这种热情已经减弱。

主要货币走势:

特朗普和Navarro讲话后,美元兑日元大跌近1.5%,触及11月30日来最低的112.07日元。

欧元兑美元大涨逾1%,报1.0811美元,为12月8日来最高。

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美元指数触及12月8日来最低的99.430,本月势将重挫约2.6%,为去年3月来最大月度跌幅,且为1987年来最差的年度开局表现。

WEEX评论:《特朗普交易不死!最近汇率市场趣像

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股市

美股:标普500指数收跌2.03点,跌幅0.09%,报2278.87点,1月份累涨1.8%。道琼斯工业平均指数收跌107.04点,跌幅0.54%,报19864.09点,1月份累涨0.5%。纳斯达克综合指数收涨1.07点,涨幅0.02%,报5614.79点,1月份累涨4.3%。

罗素2000指数收涨0.7%,报1361.82点。恐慌指数VIX收涨0.93%,报11.99。

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欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.51%,报1424.16点,1月份累跌0.64%。欧洲STOXX 600指数收跌0.67%,报360.12点,1月份累跌0.68%。

德国DAX30指数收跌1.25%,报11535.31点,1月份累涨1.30%。法国CAC40指数收跌0.75%,报4748.90点,1月份累跌2.39%。英国富时100指数收跌0.27%,报7099.15点,1月份累跌1.46%。

商品

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨15.40美元,涨幅1.3%,报1211.40美元/盎司,创1月23日以来收盘新高,1月份累计上涨约5.2%,创2016年6月份以来最大单月涨幅。

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原油:WTI原油期货收涨0.18美元,涨幅0.34%,报52.81美元/桶。NYMEX汽油期货收报1.5256美元/加仑。NYMEX取暖油期货收报1.6117美元/加仑。

债市

美国债市:10年期国债收益率跌至一周低点,特朗普指责他国搞货币贬值,导致美元下跌

•2年期国债收益率跌0.8个基点,报1.2%
•5年期国债收益率跌3.6个基点,报1.91%
•10年期国债收益率跌3.5个基点,报2.45%
•30年期国债收益率跌1.7个基点,报3.06%

欧洲债市:

•英国10年期国债收益率跌2.7个基点,报1.42%
•德国10年期国债收益率跌1.3个基点,报0.44%
•法国10年期国债收益率跌2个基点,报1.04%
•意大利10年期国债收益率跌6.6个基点,报2.26%

今日重点关注:

周三(2月1日)亚洲时段,中国内地、香港、韩国等市场春节休市,不过投资者仍然需要密切关注中国官方制造业PMI数据的表现。

08:30    日本    1月日经/Markit制造业PMI终值     
09:00    中国    1月官方制造业PMI

欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注欧元区和德国的制造业PMI数据。英国方面,关注英国房价指数和制造业PMI,这些经济数据都能在短线指引价格走势。

纽约时段,投资者迎来几项重要的美国数据,包括美国的ADP数据,该数据将会给晚间的非农提供指引;ISM制造业PMI以及营建支出数据,这些数据向来都能给美元的短线走势带来指引。另外,交易原油的投资者当然不能忽视EIA原油库存数据给油价的指引。

15:00    英国    1月Nationwide房价指数月率(%
16:50    法国    1月Markit制造业PMI终值
16:55    德国    1月Markit制造业PMI终值    
17:00    欧元区    1月Markit制造业PMI终值    
17:30    英国    1月Markit制造业PMI    

北京时间周四凌晨3点,美联储还会公布最新的利率决议,投资者要密切关注。虽然本次决议没有耶伦的新闻发布会,但决议的内容仍然可以给市场带来明确的方向指引。

21:15    美国    1月ADP就业人数(万)    
22:45    美国    1月Markit制造业PMI终值    
23:00    美国    1月ISM制造业PMI
23:00    美国    12月营建支出月率(%)
23:30    美国    1月27日当周EIA原油库存变动(万桶)
03:00    美国    美联储公布利率决议

全球大事一览:

美国

•特朗普政府货币"攻击"两连发!美元重挫黄金飞涨

继白宫最高贸易顾问Navarro攻击德国利用欧元被大幅低估“揩油”美国后,特朗普又指责,其他国家利用货币贬值占美国的便宜。美元一再下挫,美元指数、美元对欧元均创一个半月新低,美元对日元创一周新低,期金刷新一周高位。

•iPhone季度销量一年内首见同比增长 苹果盘后股价涨逾3%

苹果去年第四季盈利均超预期,iPhone季度销量一年内首次同比增长。当季App Store等服务业务收入增长18.4%,大中华区销售同比下降11.6%。苹果CEO将未来成绩寄托于iPhone7、服务业务和“非常看好”的中国市场长期前景。

•削减庇护城市拨款违宪?旧金山起诉特朗普

旧金山成为首个挑战特朗普对庇护非法移民城市扣发拨款行政令的城市。旧金山市检察官认为,特朗普减少“庇护城市”拨款的行政命令违反美国宪法修正案第十条。该修正案指出,宪法未授予联邦、也未禁止各州行使的权力,由各州各自保留,或由人民保留。

•美国房价连续三月创新高 机构称房产泡沫破灭创伤痊愈

去年11月S&P/Case-Shiller全美房屋价格指数同比增长5.6%,连续第三个月创最高纪录。发布数据的标普道琼斯指数高管称,美国房产市场已从始于十二年前的繁荣-崩溃周期中痊愈。但分析认为,按揭利率持续走高可能抑制房价上涨。

•美代理司法部长拒执行移民禁令 特朗普立刻将其开除

美国代理司法部长Sally Yates本周一表示,她无法为特朗普的旅行禁令辩护,也告知司法部的属下,在法院遇上相关争议时,不用遵行特朗普的移民禁令。特朗普对Yates的表态不满,在推特上火速做出回应。

•美国将对中国产大型洗衣机征收反倾销税

美国国际贸易委员会30日作出终裁,美国将对从中国进口的大型洗衣机征收32.12%至52.51%的反倾销税。2015年美国从中国进口的这类产品金额约为11亿美元。

•美国中型银行福音!美联储新规豁免部分压力测试

美联储周一发布新规,使美国20家资产介于500亿到2500亿美元之间的银行,豁免了年度压力测试的定性部分。而原本依照多德弗兰克法案规定,资产超过500亿美元的银行均须进行年度压力测试。

•移民禁令只是开始 特朗普接下来可能严抓外籍人士工作签证

美媒获悉,特朗普政府草拟一项行政令,旨在彻底改动硅谷长期依赖引进海外人才的H1B工作签证制度。若实行该行政令,谷歌等美国科技巨头将被迫改变用工方式,在发起全球招聘以前先在美国招人,争取录用本国公民。

•高盛回应特朗普移民禁令:多样性不是一个选项

高盛CEO Blankfein表示,高盛不支持移民禁令。他指出,这一禁令已经在联邦法庭受到挑战。他说:“我们要成功,就必须吸引、保留并激励多种背景和视角的人们。多样性不是一个选项。”

欧洲

•欧洲也不能幸免 特朗普贸易顾问首次点名抨击欧元被低估

据英国《金融时报》,特朗普最高贸易顾问、白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)表示,德国正在使用“严重低估”的欧元“揩油”美国及其欧盟合作伙伴。这可能拉响了德国这个欧洲最大的经济体的警报。该报道发布后,欧元对美元一度创五日新高。

•八年来首次!欧元区2016经济增速超越美国

最新公布的欧元区经济增长、物价通胀和失业三大经济指标均超预期,并且2016全年经济增速自金融危机以来首次超过美国。不过交易员们似乎对此并不买账,数据公布后欧元、欧股均波动不大。

亚洲

•日本央行按兵不动 黑田称现在讨论退出QQE太早

日本央行维持政策利率不变,提高GDP预期而维持核心CPI预期。未新增刺激政策,显示其对日本经济持续温和复苏的信心。央行同时表示在达到2%通胀目标之前,将继续实施QQE并控制收益率曲线。

•印度:承认“废钞令”对经济产生了“不利影响”

据BBC,印度政府在1月31日的国家预算公布前夕发布的“经济调查报告”中承认,印度去年的“废弃”大面值纸币的措施,对经济产生了“不利影响”。负面影响包括失业和农民收入下降。

•特朗普:日本汽车业应提供更多就业!安倍是这样回答的

日本首相安倍晋三将于2月10日到华盛顿与特朗普进行会谈。日本正计划在首脑会谈中向美国展示,其企业已经准备好为美国创造更多就业机会。这也是作为特朗普此前电话中要求日本汽车业作出贡献的答复。

作者:WEEX·马文君

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