高盛料港铁去年下半年铁路利润率受压,维持「沽售」评级

来源: 阿斯达克
高盛与港铁(00066.HK)进行电话会议后表示,虽然铁路业务及站内商铺表现受惠于宏观经济向好而录得增长,惟相信成本上升及车费回赠将使去年下半年利润率受压,加上由于沙中线超支165亿元,预计难再派特别息。以目前高估值及每股资产净值或受债项增加等影响而下降,维持「沽售」评级,目标价39元,同类型股份中较偏好九仓(00004.HK)及长和(00001.HK),评级分别为「买入」及「确信买入」。
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