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国君固收 | 每日信用事件 180510

作者: 覃汉
2018-05-11 07:17
【汇总】①庆阳经投、申万宏源等2018年累计新增借款超上年末净资产20%。②盛运环保主体评级被下调。③万华实业、安庆经开等提前兑付相关债券。④黑龙江鹤城建投2017年末净资产较上年变动超过10%。

【汇总】①庆阳经投、申万宏源等2018年累计新增借款超上年末净资产20%。②盛运环保主体评级被下调。③万华实业、安庆经开等提前兑付相关债券。④黑龙江鹤城建投2017年末净资产较上年变动超过10%。


一、债券逾期或违约

 

无。

 

二、评级调整

 

1、  评级下调 盛运环保

 

盛运环保公告称,联合信用评级将公司主体长期信用等级由“AA”下调至“A+”,并将“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由“AA”下调至“A+”;同时,将盛运环保主体长期信用等级及其发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

 

涉及债券:16盛运01。

 

三、取消或推迟发行

 

无。

 

四、评级关注

 

1、  变更募集资金用途 淮南城投

 

淮南城投公告称,“18淮南城投MTN001”募资原定全部用于归还公司金融机构借款,现拟变更为归还金融机构借款及债券。

 

涉及债券:18淮南城投MTN001。

 

2、  变更募集资金用途 威海蓝创建设投资

 

南昌水利投资公告称,拟变更“18南昌水投MTN001”募资用途。本次变更不影响公司偿债能力及本期中票偿付安排。

 

涉及债券:18南昌水投MTN001。

 

3、  新增借款 庆阳经投

 

庆阳市经济发展投资有限公司公告称,截至4月末2018年累计新增借款占上年末净资产的比例为36.05%。

 

涉及债券:14庆阳经投债/PR庆经投。

 

4、  新增借款 申万宏源

 

申万宏源公告称,截至4月30日,公司2018年累计新增借款占上年末净资产的32.71%。

 

涉及债券:16申宏01。

 

5、  新增借款 府谷县国资

 

府谷县国资公告称,2017年末累计新增借款21.55亿元,占上年末净资产的比例为47.16%。

 

涉及债券:17府谷01等。

 

6、  新增借款 荣安地产

 

荣安地产公告,截至4月30日2018年累计新增借款占2017年末净资产的21.18%。西南证券作为“15荣安债”受托管理人,出具受托管理临时报告并提醒投资者关注公司上述事项。

 

涉及债券:15荣安债。

 

7、  持有人会议 潍坊市东方国有资产经营管理

 

潍坊市东方国有资产经营管理有限公司发布“14潍东方债/PR潍东方”2018年第一次债券持有人会议补充通知称,持有人会议召开时间变更为5月22日9:00-11:00,债权登记日变更为5月15日等。

 

涉及债券:14潍东方债/PR潍东方。

 

8、  持有人会议 搜于特

 

招商银行公告称,“18搜于特MTN001”持有人会议于近期召开,会议审议通过《搜于特关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》和《搜于特关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

 

涉及债券:18搜于特MTN001。

 

9、  持有人会议 天津静海城投

 

天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司公告称,拟于5月29日召开“13津静海债/PR津静海”持有人会议,审议表决提前归还募集资金事宜。

 

涉及债券:13津静海债/PR津静海。

 

10、持有人会议 天音通信

 

天音通信公告称,因5月15日召开持有人会议时间不满足持有人会议召开条件,5月24日重新召开“18天音MTN001”持有人会议,审议表决《天音通信控股股份有限公司关于限制性股票回购并注销的议案》。

 

涉及债券:18天音MTN001。

 

11、提前兑付 文登金滩投资

 

文登金滩投资公告称,“14文金滩”持有人会议今日召开,会议审议通过《关于提前偿还“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”募集资金的议案》。

 

涉及债券:14文金滩。

 

12、提前兑付 安庆经开

 

安庆经开公告称,拟于8月31日前提前偿还“13安经开债”剩余本金及应付利息,提前偿还本金价格为60.9521元/张。

 

涉及债券:13安经开债。

 

13、赎回事项 万华实业

 

万华实业公告称,计划于6月10日行使“15万华MTN001”赎回权,赎回金额5亿元,付息金额2900万元。

 

涉及债券:15万华MTN001。

 

14、利率上调 深圳东阳光实业

 

深圳东阳光实业公告称,行使利率调整选择权,未回售部分“16东阳光PPN001”票面利率上调70bp至7.5%(计息期限2018年6月24日至2019年6月23日)。回售申请时间6月11日至6月15日,行权日6月24日。

 

涉及债券:16东阳光PPN001。

 

15、亏损事项 西宁特殊钢集团

 

西宁特殊钢集团公告称,2017年度实现营收84.74亿元,净亏损7.06亿元,资产负债率86.48%。

 

涉及债券:14西宁特钢MTN001。

 

16、亏损事项 南宁糖业

 

南宁糖业2018年一季度业绩亏损,2018年累计新增借款超过上年末净资产的40%。华西证券作为债券受托管理人,提请投资者关注相关风险。

 

涉及债券:12南糖债。

 

17、资产变动 黑龙江鹤城建投

 

黑龙江鹤城建投公告称,公司2017年末净资产较上年末变动超过10%。上述事项不会对公司盈利能力、偿债能力造成不利影响。

 

涉及债券:12鹤城投债等。

 

18、立案调查 凯迪生态

 

凯迪新能源子公司凯迪生态此前公告,因涉嫌信批违规,证监会决定进行立案调查。大公称将持续关注上述事项进展,及其对凯迪新能源可能产生的后续影响。此前中诚信国际也对关注凯迪生态被证监会立案调查表示关注。

 

涉及债券:11凯迪债。

 

19、经营相关 中国中铁

 

中国中铁公告称,正在筹划市场化债转股,标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权,该事项尚处于初期筹划阶段,存在重大不确定性,可能构成重大资产重组。

 

涉及债券:11中铁股MTN1等。

 

我们的心愿是消灭贫困,世界和平…

 国泰君安证券研究所 固定收益研究 覃汉/刘毅/高国华/肖成哲/王佳雯

GUOTAI JUNAN Securities FICC Research






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