美股再现大震荡:道指回吐400点并转跌 科技与银行股冲高回撤

来源: 郭昕妤、杜玉
周五美股集体高开,道指盘初涨逾400点,标普重回200日均线,或创4月以来最大涨幅;纳指涨2.5%,科技与芯片股领涨。大型银行股打响财报季,但股价冲高回落。午盘时道指率先转跌,Facebook转跌1%,中概股普遍维持涨势。

原文首发于10月12日21:30,现更新美股午盘细节。

连遭两日血洗后,美股周五终现曙光,但午盘前涨幅显著收窄。在传出更新的G20峰会消息后,道指和罗素2000小盘股指数率先转跌。

三大股指集体高开。标普500指数高开42.41点,涨幅1.55%,报2770.78点。道琼斯工业平均指数高开389.43点,涨幅1.55%,报25442.26点。纳斯达克综合指数高开178.01点,涨幅2.43%,报7507.07点。

盘初,标普500指数重回200日均线关键位,或将终结此前的六连跌纪录,期间曾累跌6.8%;在科技板块涨近3%的提振下,标普大盘开盘涨1.6%,或创4月以来最大单日涨幅。道指最高涨逾410点,维萨卡涨近4%是领涨成分股;纳指涨幅居前并超过2%,大型科技股组成的纳指100指数也涨超2%。

开盘两个半小时后,道指涨幅收窄至150点,较日高回落近300点;纳指涨幅收窄至1.5%;标普500涨1%,重新跌破200日均线。美元兑日元较日高回落50点,摩根大通财报利好但股价冲高回落,美债收益率小幅走高。

开盘三个小时后,道指和罗素2000小盘股指数率先转跌,道指跌逾30点,刷新日低并逼近25000点关口;标普接近平盘位,纳指涨幅收窄至0.6%。科技股回吐大部分涨幅,Facebook跌幅扩大至1%。标普E-Mini股指期货完全回吐日内稍早涨幅,并转而下跌0.43%。美元兑日元跌破112,美债价格跌幅收窄,布伦特油价跌1美元,跌破80美元关口。

美股盘前,美国财长姆努钦接受CNBC采访时表示,美国经济强劲,通胀仍在控制之中,美股两日暴跌为“自然修正”。

摩根大通、花旗集团和富国银行率先打响美股三季度财报期,银行股一度领涨大盘。摩根大通涨1.9%,花旗涨2.9%,富国银行涨1.5%;但开盘近一个小时,富国银行和摩根大通转跌,花旗涨幅缩窄至0.8%。

盘前,三家银行的季报均利好。摩根大通消费银行业务强劲,抵消了债券交易业务的疲软;花旗利润好于预期,得益于债券交易业务增长;富国银行三季度盈利不及预期,但营收超预期。

美股科技股集体反弹,美股午盘跌幅收窄,Facebook转跌。奈飞由盘初涨6%收窄至不足3%,亚马逊从涨5%收窄至1.8%,微软、苹果和推特涨幅缩窄至不足2%,谷歌母公司Alphabet接近平盘,盘初涨2.7%,特斯拉由涨3.5%收窄至0.9%,Facebook由盘初涨2%转跌1%。

此前,麦格理上调微软评级,花旗上调奈飞评级,Pivotal Research上调Snap和推特评级。

芯片类股集体反弹。英伟达涨超5%,领涨芯片类股,台积电涨超4%,美光科技、AMD均涨超3%,美光科技、恩智浦、微芯科技、博通、德州仪器均涨超2%。英特尔、希捷科技涨超1%,高通涨0.6%。

中概股普涨,午盘后维持涨势。阿里巴巴涨3.8%,京东涨5.9%,陌陌涨8%,拼多多涨近8%,哔哩哔哩涨8%,微博涨超7%。美股午盘时,阿里维持涨势,京东涨幅收窄至2%,哔哩哔哩涨近9%,蔚来汽车涨近5%。

美股曾在周三和周四连续暴跌,令全球市场陷入恐慌。道指两天内跌超1300点;标普500指数跌超5%,或创3月以来最大单周跌幅,也是4月以来首次收于200日均线下方;标普11个板块中市值权重最大的科技板块累跌近6.8%,严重拖累大盘走势。

反转趋势自周四初现,美股虽收跌但跌幅收窄,盘后美股期货纷纷上扬,全球市场跟随轮番反弹。亚太股市一扫昨日颓势,普遍翻红上涨;欧股全线高开,德法股指盘初即涨逾1%。

交易员们仍在讨论目前的回调期是否创造了即刻买入的机会。Amundi SA首席投资官Pascal Blanque对彭博社表示,预计波动性和股市抛压会继续盘桓,但熊市警示信号还没有闪现红灯市场焦点已转移到美国新一轮财报季,特朗普政府减税政策理应继续支持企业盈利,任何新闻都会被市场仔细审视。

外围市场方面,欧股明显冲高回落。泛欧Stoxx 600指数一度涨0.7%,创三周以来最大盘中涨幅,也是三个交易日以来首次上涨,最终收跌0.1%。德法股指均高开超1%,盘中涨0.8%,英国FTSE100盘中涨0.7%,最终都收跌至少0.1%。

MSCI ACWI全球指数涨0.4%;MSCI 新兴市场指数涨2.4%,既是一周多以来首次上涨,也是两年多以来最大单日涨幅。据彭博社统计,大多数发展中国家货币兑美元走高。

美元指数周五走势稳定,微涨0.2%,日内最高触及95.38。美元指数从7月以来累涨2.5%,周二曾触及七周新高96.15,但美债收益率走低和美国9月CPI数据不佳,令美元指数周四跌0.5%,并跌破95关口。

三菱日联MUFG的全球市场研究欧洲区主管Derek Halpenny表示,美元在今年余下时间的向上空间有限,中期选举之前的政治不确定性将削弱美元,但只要美联储保持加息,美元下跌空间也不大。德商银外汇策略师Esther Maria Reichelt持有相同看法,如果股市很快平静下来,波动没有蔓延到其他资产类别,就没有理由相信美联储不会按照计划加息,美元因此将保持现有的强势地位。

此外,欧元兑美元跌0.2%,至1.1573,欧央行行长德拉吉下调了对区内通胀走势的乐观态度。英镑兑美元跌超0.5%,创一周多以来最大单日跌幅,刷新日低至1.3160。美元兑日元盘初走高,美股午盘时重新转跌,重回112关口,较日高回落50点。周四曾因避险需求,美元兑日元跌至111.83,创9月18日以来最低。

油价从周五欧亚盘起反弹。美油WTI最高涨1.4%至72美元/桶,创一周多以来最大单日涨幅,美股开盘后交投不足71.50美元/桶。国际布伦特油价也一度重回81美元/桶上方,美股时段交投于80.30美元/桶。美股午盘时,油价重新转跌,WTI逼近70美元,布油跌破80美元。

油价本周即将录得五周以来首个周线下跌,WTI和布油均跌超4%。过去两天的抛售期,WTI累跌5.3%,布伦特累跌5.6%。除了与市场规避风险类资产有关,也受到美国全面制裁伊朗原油出口不确定性的焦虑影响。国际能源署IEA周五下调了今年全球原油需求预期,但认为供应紧张将持续支持油价。

随着全球股市反弹、风险偏好重新升温,黄金从两个月高位回落。现货黄金跌0.5%或逾7美元,重回1220美元/盎司关口下方,周四曾跳涨2.5%,创7月31日以来最高1226.27美元/盎司。不过本周金价累涨近1.5%,或将录得七周以来最大单周涨幅。COMEX期铜涨0.7%,至2.82美元/磅,创一周新高,领涨其他工业金属。

周五,10年期美债收益率仍呈涨势,但从欧亚盘以来涨幅不断收窄,美股午盘前交投不足3.16%,接近日低,今日交投区间为3.154%-3.184%。两年期和30年期收益率也保持微涨,但明显远离周初创下的多年新高。

此外,10年期德债收益率减少1个基点,至0.52%;10年期英债收益率跌3个基点,至1.644%;10年期日债收益率涨不足1个基点,至0.15%。

分析指出,随着美联储不断唱多美国经济前景,美债收益率近期狂飙突进,被用来计算各类资产价格折现率的10年年基准美债收益率突破了3.25%,成为引发投资者恐慌、令美股暴跌的主要推手。

MRB Partners认为,过去四十年的美债牛市临近结束。理由是,美联储货币政策仍属宽松且远未达到收紧程度,但美国经济正在过热,加息周期因此会持续。美国的通胀风险比其他主要经济体都要超前,如果没有显著的金融市场动荡,美联储基本没有理由暂停加息。放慢加息路径只会提高通胀走强的几率,反而会迫使未来更快速的加息。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,即刻获取金融市场体系化服务。

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无我
肉缺核黄素
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Chaos
美股要是真的回调20%,A股跟不跟呢?
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宋豆浆
涨了十年跌5000都是正常调整,再看看大国A拦腰砍都算是照顾了
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1560011826228
动荡不安
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凌云清
正常调整
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猪猪侠
来吧
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peter
美股上涨,A股就有希望。
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Fison
继续回调
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酒田信徒
往往大波动都是出现在头部区域
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药丸
戏精
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