私募逆境新战术:第三方平台试水私募直销,要动谁的奶酪?

为何以代销为主模式的第三方机构,要“另辟蹊径”进入“直销”领域呢?

募资寒冬,私募发力开拓直销客户?

国内一家第三方私募销售平台日前推出了客户转化的新模式——线上直销渠道。传统代销机构披上“直销”的外衣,能够打破私募销售的寒冬么?

新模式

私募排排网APP日前推出了 “私募直营店”,这与传统的第三方平台代销模式不同。

体验发现,直营店模式的亮点是可以“直连私募”,即与对应基金经理直接沟通,还可以交换电话。值得注意的是,这种“直连”模式是留言模式,并非实时沟通。

证券类私募销售模式主要分两类,渠道代销和直接销售。其中渠道代销主要的参与者是银行、券商和第三方平台。

银行的私人银行部门由于聚集大量高净值人士,是私募基金的重点销售对象,同样,各类大中小型券商的高净值客户也是私募基金的代销重点。

而直销通常指私募机构自身网站或电话、办公室直接办理的业务。

关注小私募

为何以代销为主模式的第三方机构,要“另辟蹊径”进入“直销”领域呢?

相关机构的回应是三点:其一、希望改变当前私募募资成本高,前中后端均让利给渠道的弊端;其二、避免大量成本浪费在无效的渠道公关上;其三、关注在渠道面前难以获得公平机会的小型私募。

由于私募排排网具有三方代销服务,为私募搭建的“直营店”会否产生业务冲突?

对此,该机构指出:私募排排网只提供技术平台服务,不收取任何交易费用或者佣金提成。私募直营店正处于试运行期,对于入驻私募尚未进行收费。后期会根据私募机构需求,收取一定的软件系统使用费及服务费。

业界反应不一

那么业界对此有何看法?

多家已入驻“直营店”的私募机构反馈是:认购费用是否可免,需要看对应产品的合同。

其中,某知名私募表示:“我们直销客户首次购买都会收认购费,如果是二次购买可能或减少或免认购费,但是都得看情况。”

据了解,行业内认购费的平均费率在1-2%左右。

实际上,“私募直营店”模式对中小私募有一定吸引力,特别是新设立或市场拓展较弱的私募。由于这类私募募资渠道和能力竞争力不强,通过直销可积淀忠实用户,但需要配备销售能力强、熟悉投资策略的工作人员。

上述模式的创新是给募资渠道有限的机构一个展示平台,或是为小私募引流和营销,帮其沉淀早期客户。

“大私募基本不刻意做直销,更注重投研和交易团队建设,市场营销人员少而精,代销渠道的维护工作已经很多,没必要再通过第三方。”北京地区一位头部私募市场部总监表示。

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