又一类ETF基金要火了?

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本文来源:中国基金报 (ID:chinafundnews),作者:张燕北

中国基金报记者 张燕北

 

指数化投资大行其道,基金公司积极发掘新的主题投资机会。不少公司开始瞄准区域型指数基金,以期分享核心地区经济发展及优质企业增长的红利。基于跟踪标的的聚焦程度和成分股的质量,业内人士看好政策利好下区域型指基的发展前景。

 

公募发力布局区域型指基

 

去年下半年以来,基金公司布局区域型指数产品的热情明显提升。

 

统计显示,截至今年1月11日,2018年三季度以来成立、正在募集、获批未发及尚处于审批流程中的区域型指数基金至少有9只,涉及7家基金公司。按指数成分股性质划分,其中多只基金专注分享国企改革红利。业内人士介绍,当前国企改革逐渐步入深水区,一批聚焦国改的区域指数基金应运而生。当前正在发行的华夏中证四川国改ETF及联接基金就是其中之一,以该基金以分享四川新经济发展整体红利为目标。事实上,这类“纯”国改类区域型指基并非新鲜事物,2016年,汇添富基金既已成立了中证上海国企ETF及联接基金。

 

此外,还有一批区域型指数基金将事业聚焦在国企改革之外的领域。去年9月成立的中信建投中证北京50ETF,就以国企、民企为投资标的,跟踪的中证北京50指数,从300多家北京上市公司中选取市值最大的50只股票作为样本股,采用自由流通市值加权。

 

近期成立或申报的区域型指数基金布局视野则更加广泛。去年12月24日,国内首只湾区主题ETF———南华中证杭州湾区ETF成立。据了解,中证杭州湾区指数,成分股包括上海、浙江杭州湾区域中100家上市公司,汇集了一批优质民营企业,同时也包括不少国有企业。

 

证监会网站信息显示,平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF已于去年12月18日获批。基金跟踪的中证粤港澳大湾区指数,样本股来自两市粤港澳大湾区板块公司中的100家公司。

 

 

跟踪标的呈定制化、聚焦化趋势

 

公开信息显示,目前有4只区域型指数基金在排队待批。去年12月7日,方正富邦基金上报恒生沪深港通大湾区综合指数基金(LOF)。今年1月7日,安信基金上报中证深圳科技创新主题指数投资基金;同日,易方达基金上报中证浙江新动能ETF及联接基金。

 

从基金公司布局的最新动向看,区域型指数产品大多以基金公司专门定制的指数为追踪标的,投资标的更加细分具体,且与基金公司优势结合得非常紧密。

 

安信基金产品部总经理胡颖介绍,高科技是深圳市的一张名片。作为一家深圳的基金公司,安信基金希望为投资者提供分享高科技企业成长价值的良好投资工具,打造富有弹性和锐度的中证深圳科技创新主题指数。

 

“我们定制的这个指数的编制方案,是从72个中证三级行业中挑选出21个科技股较为集中的行业,选取注册地址或办公地址为深圳的上市公司。然后从成长、估值、质量以及研发四个维度选取前30%的上市公司样本股,但最多不超过50只。”胡颖强调,持续的研发投入是衡量科技公司的核心指标,因此在评估估值与成长水平时都会引入研发指标。成分股形成后采用流通市值加权,个股权重不超过8%。

 

 据介绍,中证深圳科技创新主题指数与中证浙江新动能指数将于1月22日正式发布。

 方正富邦基金指数投资部负责人吴昊表示,方正富邦坚定看好大湾区未来的发展。“恒生沪深港通大湾区综合指数”是与恒生指数公司合作开发的,去年5月发布。“在香港主板上市或在沪深交易所上市、符合互联互通交易资格的公司均可纳入该指数选股范畴。筛选候选成分股的标准包括:总部或主要运营中心设立于粤港澳大湾区“二区九市”、主要收入来自内地、港澳公司。”吴昊介绍,总市值排名在前250名的上市公司会被选取作为成分股,然后用流通市值加权,个股权重上限为10%。

 

吴昊表示,恒生沪深港通大湾区综合指数基金聚焦区域主题投资机会,是市场上唯一的横跨沪港深三个交易所股票的粤港澳大湾区综合指数,能够为看好区域经济发展的投资者提供低相关性的资产组合。“港澳公司多在港交所上市,恒生指数公司在指数编制方面具有优势。”吴昊说。

 

对于区域型指数基金的发展前景,吴昊比较乐观。他认为,区域经济的增长比某一个行业的增长更具确定性。对于投资者来说,有机会通过中长期配置区域型指数基金分享发达地区优质企业的增长红利。

 

谈及公司对区域型产品的布局计划,吴昊表示,作为陆台合资的基金公司,方正富邦在跨境产品的创新研究方面优势突出,未来会持续在这一方向上发力。

 

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