高毅资产最新战绩出炉!两位百亿基金经理布局曝光

平台型私募高毅资产旗下,六位基金经理均有鲜明个性。其中,邓晓峰和卓利伟管理规模均超百亿元,他们的投资逻辑各有不同。

中国百亿私募阵营中,高毅资产别具一格。

这家平台型私募,旗下有六位独立管理产品的知名基金经理,投资组合突出全球配置,在同类私募机构中并不多见。

随着今年市场行情爆发,高毅资产投资表现背后有何深层次逻辑?

最新业绩和重仓股曝光

高毅资产六位基金经理,分别为邱国鹭、邓晓峰、王世宏、卓利伟、冯柳、孙庆瑞。

据了解,邓晓峰和卓利伟管理规模分别为200亿元和100亿元,邱国鹭、王世宏、孙庆瑞的产品规模均在50亿-100亿元之间。

如上图所示,截至2月28日,王世宏管理的产品战绩居前,代表产品年内收益19.19%,旗下管理产品规模在20亿元左右。

据悉,王世宏的产品是多空策略,集中视频、芯片、云计算等创新型公司,认为这类公司估值较低。持仓标的覆盖A股、中概股和美股公司。

比如,长期看好视频行业的逻辑:中国付费视频市场仍处初期阶段,相比美国市场,渗透率则有很大增长空间;

再如云计算机遇:消费互联网行业将向产业互联网转型,流量高增长将推升云计算的应用空间。其中,更多企业将逐步放弃自建 IT基础设施,更多转向云计算厂商的服务。

今年1月份,王世宏在高毅资产“围炉座谈”中表示,虽然过去十年中概股指数总回报跟纳斯达克100基本相同,但纳斯达克100基本上没有太大的波动,中概股是每三到四年一个周期,每次从顶部到底部都有较大幅度的调整。因此,基金经理必须在大的波动下控制回撤,波动中也蕴含阶段性机会。

上图为截至目前,最新披露的2018年年报中高毅资产重仓股票。冯柳继续加仓医药股,邓晓峰加仓光伏材料公司福斯特。

两位百亿基金经理布局思路曝光

实际上,高毅资产内部,邓晓峰和卓利伟管理规模居前,均超百亿元规模,代表产品年内收益分别为10.26%和14.74%。

值得注意的是,上述两位基金经理的持仓标的均包括A股、港股和中概股。

今年1月初,邓晓峰在路演时曾透露,2018年有过三次大幅度调仓,分别在一季度、二季度和年末。特别是去年底大幅调仓,将A股仓位降至三成,重点减仓金融股和地产股,配置重点围绕消费、工业和信息技术板块。

比如,去年底邓晓峰对房地产投资的判断相对保守,认为该板块价值不是扩张本身,并判断不会有进一步放松信号。

据了解,2018年初邓晓峰的布局思路是:寻找基本面优质的200-300亿市值公司,且过去几年股价表现不理想;2019年的总体布局围绕估值下降、预期下滑的优质公司。

邓晓峰在1月份高毅资产“围炉座谈”中曾指出,“2019年做投资可能比2018年相对容易一点”,比如2019年上市公司业绩公布后,行业龙头公司盈利底将出现。

此外,高毅资产卓利伟投资标的也是全球布局,集中在消费、科技、金融、工业板块、处于成长期或者成熟期后仍保持增速的公司。

卓利伟挑选公司时分三大时间维度,尤为注重商业模式,然后比较回报率。比如长期看重公司质量,中期看重成长性的可视度,短期财务状况理想等。

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