史上最大规模债券发售 一场价值千亿的资本市场“形象工程”

沙特阿美财务主管此前表示,公司并不缺钱。

全球“最赚钱企业”沙特阿美确定了首批国际美元债券的发行规模,引发了市场疯狂抢购。

原定100至150亿美元发行规模的债券获得超1000亿美元竞买,超额认购近10倍,打破了卡塔尔去年120亿美元债券发行获得的530亿美元投标规模,创下新兴市场标债纪录。

供不应求的市场令沙特最终取消了原定发行的三年期挂钩Libor的浮息债,并以低于沙特主权债IPT的融资成本发放五批固定利率债券,利率水平也较预期低了20个bp,甚至低于今年1月沙特发行的国债利率。

但火爆的市场背后,可能是沙特王室的“面子工程”……

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