5G板块突然崛起的原因找到了!机构盯的核心标的都帮你圈出来了

作者: 向日葵
今日国新办发布2019一季度央企经营数据,一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元,同比增长9.7%,其中通信企业持续推进5G研发和基础设施建设,固定资产投资同比增长39.5%。

本文来自国盛证券,原文标题《今日通信板块大涨,前期为调整,而非轮动,5G 仍是贯穿全年主线》

今日国新办发布2019一季度央企经营数据,一季度中央企业完成固定资产投资3840.2亿元,同比增长9.7%,其中通信企业持续推进5G研发和基础设施建设,固定资产投资同比增长39.5%。

本周国盛通信观点:美韩5G率先商用,倒逼国内加速。

重点标的:中兴通讯、中国铁塔、沪电股份深南电路太辰光新易盛

1、美韩5G率先商用,倒逼国内5G加速,看好大5G主线。

美韩皆于4月3日宣布了5G商用,4月10日日本批准了国内四家运营商建设5G网络计划,预计于2020年推出商用服务。海外5G商用已成全球焦点,美韩的积极态度有望倒逼中国5G加速,牌照落地+集采开启预期增强,对于5G可以更乐观一点。

大5G主线:中兴通讯、中国铁塔、沪电股份深南电路太辰光新易盛天源迪科中国联通天孚通信亿联网络

2、近期重点关注车联网+国产替代主题。

4月18日在上海将举办国际汽车工业展览会,展前华为与东风汽车合作推出智能汽车将展会关注度推至新高度。另一方面,海外Uber启动IPO,自动驾驶列成为未来重点突破方向。车联网作为5G的杀手级应用,需持续关注。

车联网高新兴高鸿股份四维图新移为通信广和通

3、“毛衣占”通信行业首当其冲,变“危”为“机”,国产替代加速。

2018年经历了中兴通讯的芯片禁运,国人对于硬科技的缺失更加重视。国家也在政策上不断扶持以硬科技为导向的科创企业发展。华为、中兴等设备商对于上游供应商的选择更多倾向于国内的厂商,之前在PA、FPGA、环形器等器件上国产渗透率远低于50%,国产上游厂商迎来一轮发展良机,有望将此前无单无产的“恶性循环”转变为以销促产的“良性循环”。

国产替代主线:环形器—天和防务、PA—海特高新、滤波器—东山精密、FPGA—紫光国微、高频高速材料—华正新材、连接器—永贵电器、胶带—科创新源、工业互联网操作系统—东土科技

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

参与评论
收藏
qrcode
相关资讯
写评论

icon-emoji表情