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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年2月14日
作者: 朱希
2018-02-14 07:02
①美股震荡后收涨,美元三连跌,美债涨,数字货币普跌②美联储主席鲍威尔:对任何金融稳定性风险保持警惕,将逐步加息③特朗普威胁征进口互惠税,再提钢铁倾销④桥水加码欧洲做空,四季度增持黄金⑤微博四季度净利同比增逾200%,总收入首超10亿美元,用户数创新高,涨近10%⑥百度第四财季盈利超预期,宣布爱奇艺计划IPO,股价涨近5%⑦四部委调整新能源汽车补贴政策,过渡期间乘用车补贴打七折⑧ MSCI中国A股指数新增7只股票,剔除3只。

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

美股震荡后收涨,美元三连跌,美债涨,数字货币普跌。

美联储主席鲍威尔:对任何金融稳定性风险保持警惕,将逐步加息。

美联储“二把手”人选:经济经得起市场震荡,税改或致加快加息。

特朗普威胁征进口互惠税,再提钢铁倾销。

2017年美国家庭债务突破13万亿美元创新高。

桥水继续加码欧洲做空仓位,去年四季度增加黄金持仓。

库克:苹果股息将逐年增长,选接班人是优先要务。

微博四季度净利同比增逾200%,总收入首超10亿美元,用户数创新高,涨近10%。

百度第四财季盈利超预期,宣布爱奇艺计划IPO,股价涨近5%。

四部委调整新能源汽车补贴政策,过渡期间乘用车补贴打七折。

MSCI中国A股指数新增7只股票,剔除3只。

市场概述

市场静候美国通胀数据,美股震荡后收涨,道指涨约37点,标普500涨0.3%,纳指涨约0.5%。微博财报靓丽,股价大涨9%,新浪大涨6%。美元连跌三天。美债价格上涨,数字货币普跌。

 

市场收报

美股:标普500收涨0.26%。道琼斯涨幅0.16%。纳斯达克涨幅0.45%。

欧股:富时泛欧绩优300收跌0.56%。德国DAX 30收跌0.70%。法国CAC 40收跌0.60%。英国富时100收跌0.13%。

A股:沪指收报3184.96点,涨0.98%,成交额1720亿。深成指收报10362.43点,涨0.69%,成交额1728亿。创业板收报1648.58点,涨0.03%,成交额500亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1330.40美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收跌0.17%,报59.19美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.21%,报62.72美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收跌160美元或1.81%,结束之前连续五个交易日上涨的表现,报8700美元。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌150美元或1.70%,也结束连涨五天的表现,报8685美元。

要闻详情

沪指3200点得而复失,收涨1%,创业板反弹无力。

周二,受美股反弹、监管层发声影响,沪深两市大幅高开并逐渐走强,但午后两市单边回落,银行、保险等权重板块率先展开调整,沪指涨幅收窄,临近尾盘,个股抛压加大,指数震荡回落,沪指3200点得而复失。早盘恒指冲高,涨幅一度超2%,再次站上三万点。但午后涨幅收窄,收盘涨1.3%,未能守住三万点大关。

春节前释放流动性,央行进行3930亿元一年期MLF操作。

2月13日,中国央行进行3930亿元MLF操作,均为一年期,利率3.25%,与上次持平。2月15日将有2435亿元MLF到期。周二,央行暂停逆回购操作,央行已连续十五天暂停逆回购操作。

四部委调整新能源汽车补贴政策,过渡期间乘用车补贴打七折。

本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。

专项整治期间,文化部将部署各地依法查办一批网络表演典型案件,关闭一批价值导向严重偏差、内容格调低俗、不具备运营资质的网络表演平台,封禁一批违法违规情节严重的网络主播,加大曝光力度,形成对违法违规网络表演平台及主播的强力震慑。

MSCI中国A股指数新增7只股票,剔除3只。

MSCI中国A股指数增加7只成分股,分别为杭州银行、海航基础、步长制药、广宇发展、士兰微、卓郎智能、舍得酒业;剔除的3只成分股为梦舟股份、航发科技和贝因美。

央媒评论“第二波”:化解处置风险需把控节奏力度。

《经济参考报》再次发表评论称,一个领域出台的政策也会对其他领域造成影响,一个市场大幅波动的风险也会传导到其他市场,甚至会酝酿潜在的系统性风险。金融监管部门应当适度把握节奏力度,让市场形成稳定预期,避免发生情绪大幅波动。

微博四季度净利同比增逾200%,周二收涨近10%。

微博发布强劲财报,第四季度及全年净利润同比增幅双双超过200%,去年总收入首次超过10亿美元,用户数量也创下历史新高。周二盘中股价涨超10%,收涨9.59%,接近历史高位。

百度第四财季盈利超预期,宣布爱奇艺计划IPO。

百度公布财报显示,四季度调整后每ADS盈利2.29美元,市场预期为2.12美元。四季度收入204亿元人民币(折合31.4亿美元),同比增长26%。百度盘后涨4.8%。

美联储主席鲍威尔:对任何金融稳定性风险保持警惕,将逐步加息。

美联储主席鲍威尔表示,将对任何金融稳定性风险保持警惕,会逐步实现利率和资产负债表正常化。鲍威尔讲话后,美股短线走高,但有分析称3月加息不变。

美联储“二把手”人选:经济经得起市场震荡,税改或致加快加息。

媒体称,白宫考虑提名克利夫兰联储主席Mester为美联储副主席。稍早Mester称,税改的正面影响较大是经济上行的一个风险源;若经济增长有上行风险,可能要加快加息;若通胀意外下行,可能要放慢。

特朗普威胁征进口互惠税,再提钢铁倾销。

周一在讨论基建计划时,特朗普表示,美国政府将对向美国征收关税的国家征收相应的进口“互惠税”。周二特朗普又称钢铁关税是对付倾销的一个选项。但白宫官员透露,并没有看到有关“互惠税”的正式提案,特朗普只是在重申他的一贯主张。

突破13万亿美元,2017年美国家庭债务创历史新高。

截至去年年末,美国家庭债务总额达13.15万亿美元,录得连续第五年、连续第14个季度增长。媒体认为,消费者信心足加之薪资上涨推动了去年四季度贷款高涨。

库克:苹果股息将逐年增长,选接班人是优先要务。

库克在苹果年度股东大会上表示,有关他和首席设计官Jony Ive的接班人计划已被列为优先要务,自己不推崇特别股息,但每年增加股息派发是董事会和管理层的共识,具体计划4月财报时讨论。他还特别看好苹果在医疗保健和可穿戴设备领域的大作为。

桥水继续加码欧洲做空仓位,去年四季度增加黄金持仓。

桥水进一步加大做空欧洲的头寸,最新文件显示,桥水做空德意志银行头寸2.25亿美元;做空安联8.89亿美元;做空BASF 8.19亿美元;对联合利华的空仓升至1269万股,相当于该股流通股的0.74%。

华尔街齐声呼吁:牛市还没结束,是时候“抄底”了。

摩根大通认为美股见顶为时尚早,标普500指数年底前还有13%上涨空间;摩根士丹利称,回调过后,估值已经太便宜了!有“技术分析教父”之称的Ralph Acampora认为,市场正在探寻底部,可以买了;而“心急”的高盛,上周就呼吁“抄底”了。

“信仰=信任”吗?这是纽约联储对数字货币的研究。

若是在人与人之间完全不存在信任的反乌托邦世界中,比特币或许会成为主导金融体系的支付方式。但当下大多数民众仍倾向于信任机构来处理支付、信任央行会维持货币价值,而比特币似乎注定要在文明的黑暗角落里滋长。

中国新闻——地区及产业

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1、卫星导航 | 2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星,搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示,中国原子钟发展已打破国外技术封锁,实现从跟跑到并跑。

点评:上市公司中,合众思壮控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案,主导产品包括铯原子钟。东土科技控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟,已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。

2、电池回收 | 据媒体报道,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来,国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。

点评:目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。格林美构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统,与比亚迪、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。东方精工在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势,与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

3、MLCC | 据日本媒体报道,由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,生产和出货都受到影响。同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求,MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%,风华高科公司官网披露1月营收同比增加55%,净利润同比增加607%,实现“开门红”。

点评:业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。从供给看,经过近10年的调整期后,MLCC行业集中度大幅提高,生产商不再盲目扩产,日韩厂商更是关闭中低端产能,专攻高端市场。从需求看,汽车电子、挖矿机、5G等领域需求快速增长。总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。风华高科MLCC订单已排至三季度,1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期;三环集团是国内MLCC主要生产商,拥有陶瓷粉体产能,成本控制领先。

4、新能源汽车 | 2月13日,财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

点评:长期来看,国家对新能源汽车产业的鼓励和扶持大方向不变,政策的调整将更加有利于行业的健康发展。随着政策的落地,市场短期利空将出清,行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜,市场优势将更加明显。可关注杉杉股份、新宙邦等新能源汽车细分行业龙头公司。

5、半导体 | 据报道,消息人士称博通与高通计划在本周三(2月14日)会面,就前者的 1210亿美元的收购提案进行沟通,这将是双方首次就收购案进行谈判。

点评:A股上市公司中,大唐电信与高通成立合资公司瓴盛科技,主攻价格在100美元左右的中低端手机芯片细分市场。长电科技大股东中芯国际联手高通及国家集成电路产业投资基金向公司子公司中芯长电投资2.8亿美元,帮助中芯长电加快中国第一条12吋凸块生产线建设进度。中科曙光宣布与贵州华芯通半导体技术有限公司共建贵安超算中心。华芯通是由贵州省政府、高通等于2016年联合设立,专注做服务器芯片。

今日要闻前瞻

日本四季度GDP。德国四季度GDP,1月CPI。欧元区四季度GDP。美国1月CPI,零售销售。EIA原油库存。

见闻精选

大特写 | 都是养老金的锅?这轮美股波动性陡增可能只是全面危机的预演。

美股“反常”的剧烈波动,似乎已经开启了全球资本市场大调整的序幕。

投资中不简单的事。

中国是一个有广大参与者的资本市场,机构投资者占比很低,而且大多数参与者都有非常高的短期收益预期,这种预期一定会扭曲这个市场,不管是过去、现在,还是将来。

M2口径调整意味着什么?宝宝们转正成为货币了。

正式纳入M2,意味着开始正式肩负货币职能,而国家为了保障货币的安全稳定,一直是施以严格的监管的。因此,宝宝们未来或许将面临更为严格的监管。

七点档 | 完美逼空:市场上演了一场迷你版的08年CDO风暴。

今天的话题还包括:1、这是民航产业链上真正的隐形大佬;2,区块链经济学的入门指南。

大特写 | 反弹意味着好日子回来了?那桥水的151亿欧元空仓意味着什么?

全球最大的对冲基金如此巨资做空,说明了什么?

数字货币程序交易玩家:1年赚300倍,来回割韭菜。

数字货币智能化交易,中国的角逐者已经开始起跑。

大特写 | 低收益率环境下,资金开始找“死神”赚钱。

跟死神打交道现是炙手可热的新兴增长性行业。有多少种“姿势”可以从这一“新兴产业”中赚钱?在美丽的前景下又隐藏着怎样的赔钱“陷阱”?

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