2018年车险利润榜,惨!惨!惨!要多惨有多惨!

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王小二过年,一年不如一年

本文来源:保险一哥 (ID:baoxianbagua),作者:保险一哥

 

2018年

55家产险公司车险保费过亿

合计车险保费约7799亿

合计承保利润却只有24.2亿

同比下降71%

 

总体情况:盘子大,利润薄,实际情况还要糟

 

2018年车险数据(55家合计)

(仅统计车险进入前五大险种且保费过亿的公司)

 

车险保费:7799亿

承保盈利:24.2亿

利润/保费:0.3%

 

车险承保盈亏情况

承保盈利:7家,共盈利110亿

承保亏损:48家,共亏损86.8亿

 

承保利润的几个“

  • 承保盈利最多:平安(2017是人保)

  • 利润率最高:鑫安(15.9%),其次是平安(2.4%)

  • 承保亏损最多:安、华安(均亏6.8亿)

  • 亏损率最高众安(-42.1%)、泰康在线(-39.1%)

 

考虑到近年普遍存在

车险费用被统计到非车险

或者车险佣金还没有入账

还欠着中介或者自家员工

 

所以到底几家盈利

天不知,地不知

你不知,我不知

监管不知,协会也不知

可以肯定的是,实情要糟更多

 

分组比较:规模越小越难盈利,近九成承保亏损(也有若干例外)

(单位:亿元)

 

第一梯队:盈利不多

 

 

“老三家”的日子,虽然账目都盈利,实际的压力,你我都知晓。

 

“老三家”均实现车险承保盈利,平均利润率接近1.8%合计承保盈利96亿元。三家中,平安(2.4%)利润率最高,太保(1.6%)次之,人保(1.5%)稍低。

 

第二梯队:3盈2亏,利润薄如纸

 

 

第二梯队的5家公司分别是:国寿财险、地财险中华联合阳光财险太平财险,平均利润率只有0.2%。

 

中华联合(1.7%)、阳光财险(2.1%)、太平财险(2.1%),车险承保盈利,利润率与老三家齐平。

 

大地财险(-1.3%)国寿财险(-1.2%),车险承保亏损,但属于能接受范围。

 

第三梯队:净亏5.7%(含投资或可微利)

 

 

第三梯队是14家车险保费超过25亿元的公司,全部承保亏损平均亏损率约为5.7%。

 

英大(-0.3%)微亏外,永安(-1.2%)、亚太(-1.9%)紫金(-2.8%)华泰(-3.4%)的亏损率也低于4%,其余亏损均高于5%。

 

第四&五梯队:除鑫安外,全军覆没

 

 

第四梯队和第五梯队的公司,只有鑫安保险(15.9%)实现承保盈利!

 

两梯队的分界线是车险保费10亿元,第四梯队的平均亏损率约为9%,而第五梯队的平均亏损率则近18%。

 

两梯队中,亏损率低于5%的公司有:泰山财险(-2.0%)、众诚财险(-2.0%)北部湾财险(-2.6%)、鼎和财险(-3.1%)、国元农业(-4.2%)和锦泰财险(-5.0%)

 

2018年车险承保利润率前二十强

 

7家公司实现承保盈利,除了奇迹一般的鑫安保险外,其余6家公司均是一、二梯队的大公司,利润率在2.4%(平安)到1.5%(人保)之间。

 

13家公司承保亏损,但亏损程度在相对可接受的5个百分点范围内,也已经是车险经营中的佼佼者,其中7家公司亏损少于两个点。

 

这些公司既有大公司,国寿财(-1.2%)大地(-1.3%)等;也有专注聚焦的公司,如北部湾(-2.6%)鼎和(-3.1%)华泰(-3.4%)亚太(-1.9%)等。

 

 

附表:2018年车险保费&承保利润

 

注:数据来源于2018年各公司年报,仅统计车险进入前五大险种且保费过亿的公司,部分公司对外披露数据可能有口径误差,未在年报中披露经营情况,不在统计之列中。

 

 

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