大师课串讲·搭建投研框架6.12:四大阵营,四分而立,谁是智能驾驶产业链下一个耀眼明星?

作者: 程似骐
日新月异的智能驾驶,其阵营现状和演化方向;坚定看好未来数字化对于2B端的发展。

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大师课串讲·搭建投研框架6.12:四大阵营,四分而立,谁是智能驾驶产业链下一个耀眼明星?

本期内容首发于武超则团队大师课《数字化投资指南》

本期摘要

  • 日新月异的智能驾驶:四大阵营,四分而立
  • 从大屏化到空间化:逐步演化的智能座舱
  • 智能座舱芯片和硬件:国产替代已在路上
  • 2B端的数字化变革

日新月异的智能驾驶:四大阵营,四分而立

我们再看整个智能驾驶的环节,或者说我们回归到目前最为成熟,或者说往前走得最快、大家能够看到一些可见的内容的这些地方。

智能驾驶目前相对而言是变革最快、大家关注度最高的一个点。智能驾驶目前我们认为可以分成4个阵营:

第一个阵营主要是汽车传统的Tier 1,包括博世、大陆、电装、麦格纳。这些公司其实属于传统的汽车Tier 1,也就是说以前做的是车身的MCU,车身的控制器,现在想要在自动驾驶领域分一杯羹。因为传统的这种产业链,未来MCU一定会逐步被弱化,逐步向域控制做集成,而在这个集成的过程中,传统的份额是要被切掉的,所以这个时候,各家都在努力往这方面转型。

比如大陆,其实它内部的组织架构到目前为止已经调整两年了,从以前的传统的电子事业部,分拆做成自动驾驶事业部,这其实就是比较大的一个表征的变化。博世也是类似的,除了传统的硬件、底盘以外,它也在积极加深对于上游的域控制的演化。

第二个阵营是汽车电子的公司以及互联网的公司,包含Mobileye、华为,以及BAT,其实大家也在做变革、也在做布局。这里相对而言,第一,Mobileye在自动驾驶,尤其是视觉方案上面,目前来看是最强的,海外是75%左右的市占率;国内因为有博世等玩家在,所以相对而言国内的市占率会稍低一些。但是毫无争议,从全球来看,Mobileye目前已经完全进入了视觉感知方案的第一梯队。

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