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播音 | 田东
市场概述
周二，小盘股和中概跑赢大盘，标普能源板块跌超2%，Meta跌超2%四连跌，安进涨近8%领涨道指，Peloton连日涨超20%，拼多多涨近13%领跑纳斯达克100。泛欧股指勉强收涨，油气板块跌1.8%，矿业板块涨超2%。10年期美债收益率逾两年来首次盘中上测1.97%，德债收益率三日连创三年新高。美元指数刷新三日高位未能重上96。原油盘中跌3%，美油四日里首度收盘跌穿90美元。伦铝四连阳，盘中涨超3%创逾十三年新高。黄金又创近两周新高。
要闻
美股转涨挣脱Meta影响，中概强势反弹，美债收益率逾两年新高，原油加速回落，伦铝高涨。
中国央行等多部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》：推进法定数字货币标准研制、金融科技标准建设。
美将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”，商务部回应；药明生物：“未经核实的名单”不是“实体名单”或“黑名单”，公司业务没有受到影响。
人民日报评论：正确认识和把握资本的特性和行为规律。
今年上海个人住房房产税税率分界线更新：81948元/平米。
中国第三金！18岁的谷爱凌创造历史！手握20多个代言，背后品牌赚了。
最近私募有点难：实控人意外离世，大佬旗下产品触及止损线，逾百只处清仓边缘。
美国愿与伊朗就伊核谈判达成协议，国际原油盘中跌3%；美官方大幅上调今年原油预期价，明年美国产油或创新高。
市场收报
美股：道指涨1.06%，标普500指数涨0.84%，纳斯达克涨1.28%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%。德国DAX 30指数收涨0.24%。法国CAC 40指数收涨0.27%。英国富时100指数收跌0.08%。
A股：沪指收报3452.63点，涨0.67%，成交额3880亿元。深成指收报13325.41点，跌0.98%，成交额4908亿元。创业板指收报2846.48点，跌2.45%，成交额1846亿元。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，连续第三个交易日上涨，报1827.90美元/盎司。
原油：WTI 3月原油期货收跌1.96美元，跌幅2.14%，报89.36美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.91美元，跌幅2.06%，报90.78美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨0.82%，纳斯达克100 QQQ收涨1.12%，黄金GLD收涨0.31%，金矿GDX收涨1.12%，白银SLV收涨0.85%，美国原油基金USO收跌1.64%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.37%。
疫情相关
2月7日12时至8日12时，广西百色新增本土确诊病例27例。
要闻详情
沪指深V型反弹收红 银行股表现强势 创业板跌超2% 宁德时代跌近7%
2月8日，截止收盘，上证指数回升，涨0.67%，深成指跌0.98%，创业板指跌2.45%。板块方面，煤炭、旅游、教育板块领涨，锂光芯军全体低迷，CRO白酒下挫。
央行等多部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》：推进法定数字货币标准研制、金融科技标准建设
规划指出，深入推进证券期货标准建设，大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定。加快完善绿色金融标准体系，统一绿色债券标准。
商务部发言人表示，美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多做贡献。
药明生物：“未经核实的名单”不是“实体名单”或“黑名单”，公司业务没有受到影响
因上海和无锡公司均已建成产能，无需再购买新的反应器，滤器也具备全球供应链，所以此次事件对公司进口业务的影响非常小。
“防止资本无序扩张，不是不要资本，而是要资本有序发展。”
据澎湃新闻，2022年上海新购住房房产税税率暂减为0.4%的条件是每平方米市场交易价格小于等于81948元，每平方米市场交易价格大于81948元适用税率暂定为0.6%。
业内人士认为，通知发布后，保障性租赁住房项目有关贷款将不纳入房地产贷款集中度管理，这意味着银行发放相关贷款不再受集中度管理指标约束，有充足的空间加大对保障性租赁住房项目的信贷投放。
教育部指出，全面落实免试就近入学全覆盖和“公民同招”，指导各地完善学校划片政策。深入做好随迁子女就学工作。修订出台学籍管理办法，严格规范学籍管理。
中国第三金！18岁的谷爱凌创造历史！手握20多个代言 背后品牌赚了
15岁那年，谷爱凌官宣加入中国国家队，不到7个月就为中国夺得7枚滑雪金牌，成为中国最炙手可热的体育偶像。如今手握20多个代言，也是中国最具商业价值的运动员之一。
最近私募有点难：实控人意外离世，大佬旗下产品触及止损线，逾百只处清仓边缘
尽管九成百亿私募今年亏损，小型私募是提前清算重灾区，但CTA和债券私募喜迎开门红，今年超六成CTA基金截至1月末时取得正收益，逾百只产品收益率超10%。私募基金正积极布局“春季躁动”，信心指数再创新高，维持高仓位和加仓。
同店收入持续恢复，奈雪的茶去年收入同比预增超40%，但预计亏超1.35亿元｜财报见闻
2021年收入同比预增超40%，经调整净利润同比由盈转亏。
广发证券分析认为，在国家补贴退坡之后，陆上风电和分布式光伏由于平价进程较快、平价地域较广，将体现出较高的投资性价比优势；大容量、大风机的陆上风电项目IRR可达到9%以上，高于分布式光伏的全投资IRR。
协议将取消特朗普时期对日本每年约125万吨进口钢铁征收的25%关税，但仍将对铝征收10%的关税。
本轮加息周期可能类似于美联储在2005年中期的举措，当时美联储为了给失控的房地产市场降温，连续17次加息。
美国称，解决各方核心担忧的协议已经近在咫尺，但必须在未来几周内达成协议，否则美方不可能重返伊核协议。美油周二盘中一度跌破90美元，可能最近四日首次收盘失守90美元。
一个月调高10%！美官方大幅上调今年原油预期价 明年美国产油或创新高
美国能源部报告预计，2月布油均价为90美元/桶，未来几个月都会接近当前水平，今年年中会出现油价下跌的压力，因为OPEC+和美国等非OPEC国家的产油速度会超过原油消费速度。不过，一旦供应增速跟不上需求增速，就有油价迅猛上涨的风险。
孙正义把周二的软银财报电话会“改造”成了ARM上市前的投资者路演，称营业利润过去两年翻倍的ARM上市，将是芯片业史上最重要的IPO。但分析普遍担心，ARM上市很难实现出售给英伟达的高估值，并购交易原本价值高达800亿美元。
中国资讯——地区及产业
1、风电丨据券商不完全统计，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中大的招标包括华润大唐5GW、华能3.11GW、华润0.65GW，全年招标量值得期待。
点评：2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。分析师认为，目前风电行业正处于高速发展阶段，陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。
2、智慧水务丨据报道，为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住建部及发改委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。通知明确，到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。
点评：天风证券预测，十四五阶段，我国管道投资提速，规模或超1.4万亿。供水管网漏损相关政策的推动下，管网改造及智慧水务等领域相关公司望迎来机遇。
3、成渝经济圈丨推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元。其中，“合力建设现代基础设施网络项目”的投资总量最大，达13461亿元，涉及世界级机场群、高铁、高速公路、能源基础设施等领域的40个项目。
点评：中信证券孙明新认为，在经济政策以稳增长为导向、需要发力基建投资刺激经济的阶段，建筑板块和建筑施工子板块往往能跑出相对大盘的超额收益。当前建筑、建筑施工板块的估值均处于低位，且截至去年底的基金配置比例仍有较大提升空间。看好行业迎来估值修复。
4、金融标准化丨中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会近日联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》，提出要稳步推进金融科技标准建设，系统完善金融数据要素标准，健全金融信息基础设施标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。
点评：华西证券刘泽晶表示，银行业保险业数字化转型，与我国做大做强数字经济的框架高度一致，也是驱动货币/支付等基础设施深度数字化的引擎。2020年至今，部分银行陆续开启核心系统的分布式迁移，预计这一进程将在“十四五”期间加速推进。能够提供分布式核心系统解决方案的银行IT厂商正在持续获得增量业务。
5、产业智能化丨国务院日前印发《计量发展规划（2021—2035年）》。《规划》明确，强化计量应用，服务重点领域发展。支撑先进制造与质量提升，服务高端仪器发展和精密制造，提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。
点评：智能化是产业发展趋势。我国智能化领域最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。而计量检测行业就是仪器、仪表精度的衡量标尺，所以计量检测行业是产业智能化的重要支撑。权威预计，十四五期间我国计量检测行业市场规模将达到数百亿元。
6、折叠屏丨进入2022年，折叠屏手机似乎一下子就变得特别火爆起来。据报道，不论是在淘宝、京东的旗舰店还是已发布折叠屏手机品牌的自有商场，折叠屏手机都显示缺货。一些线上购买渠道还都打出了“限时限量”的标识。因为“一机难求”的火爆，线上、线下的各种“加价购”也变得多了起来。甚至在一些线上平台还衍生出了代拍折叠屏手机的业务。
点评：目前折叠屏手机已经从前几年的尝鲜走向大众和普及化阶段。业内人士认为，2022年会是折叠屏手机规模化元年，也是整个市场海量快速放大的一年。全球著名市场调研机构DSCC预计，折叠屏手机2022年出货量将增长132%，达到1750万台。
今日要闻前瞻
上周美国EIA原油库存。印度央行公布利率决议。英国央行首席经济学家皮尔讲话。美联储理事鲍曼讲话。丰田汽车，迪士尼，Uber财报。