楼市反弹“远超预期”!美股、黄金下跌,特斯拉、英伟达逆势走高,中概创三月来最大跌幅

article.author.display_name 杜玉
美国5月新屋开工超预期回暖,市场担心鲍威尔国会听证释放鹰派信号,美股连跌两日,道指盘中跌超380点。英伟达再创新高,特斯拉涨幅六周最大,阿里巴巴跌4.5%。两年期美债收益率最深跌7个基点失守三个月高位,担心加息拖累经济,10年期德债与英债收益率跌超10个基点。布油最深跌2%,欧洲天然气一度涨超15%。美元反弹,日元和离岸人民币徘徊七个月最低,比特币涨超3%上逼2.8万美元。现货黄金跌1%失守1930美元,两周最大跌幅和三个月新低。

美国楼市持续回暖。5月新屋开工环比大增21.7%,显著高于预期的跌0.1%和前值增2.2%,开工数升至163.1万户,创2020年4月以来最高,预期和前值均为140万户。营建许可也超预期。

美联储主席鲍威尔将于周三和周四出席国会听证,有投行预期他继续发表鹰派信号,美联储在听证会前的报告称。服务业关键部分的通胀仍然居高不下,没有显示出缓解的迹象。

美国总统拜登周二在旧金山会见人工智能专家,讨论如何最好地监管这一热门技术。货运巨头FedEx财报不佳盘后跌4%,归咎全球货运量下降,印证分析师对经济发展轨迹的担忧。

德国5月PPI通胀环比降1.4%,较经济学家预期的降幅翻倍,同比增幅1%为两年最低,进一步表明欧元区通胀正在降温,但5月欧元区CPI通胀从7%降至6.1%后仍远高于2%的目标,暗示欧央行将更多次加息。

立陶宛央行行长周二称,鉴于通胀顽固性,欧州央行可能会在9月继续加息,上周欧央行行长拉加德曾透露7月会加息。但法国央行行长坚称,通胀已经渡过峰值,加息周期接近尾声。

交易员押注7月美联储加息25个基点的概率维持在74%,且2024年之前不会降息;预计欧央行峰值利率将超过3.9%,高于6月初预期的3.7%;周四英国央行加息25个基点概率为73%,加息50个基点概率27%高于此前一天,但对英国峰值利率达6%的押注从90%降至50%。

美股连跌两日,道指盘中跌超380点,英伟达再新高,特斯拉涨超5%创六周最大涨幅

6月20日周二,避险情绪抬头,美股三大指数集体低开后跌幅迅速扩大,开盘一小时齐创日低。

道指最深跌超380点或跌1.1%,一度失守3.4万点整数位,标普500指数最深跌1%并失守4400点,能源板块跌超2%领跌,纳指最深跌0.9%,罗素小盘股最深跌1%。

午盘后美股跌幅显著收窄,纳指反弹幅度相对较大。收盘时,美股均连跌两日并抹去上周三以来大部分涨幅,标普大盘和纳指进一步远离去年4月以来的逾一年高位:

标普500指数收跌20.88点,跌幅0.47%,报4388.71点。道指收跌245.25点,跌幅0.72%,报34053.87点。纳指收跌22.28点,跌幅0.16%,报13667.29点。纳指100跌0.09%, 罗素2000小盘股指数跌0.5%。

标普11个板块几乎全军覆没,能源股跌超2%表现最差,原材料、公用事业、房地产跌超1%,金融跌约0.7%,信息技术/科技跌超0.4%,电信服务跌约0.3%,可选消费涨0.8%唯一收涨。

有分析称,美股下跌是因围绕经济潜在衰退的消极情绪仍存,以及鲍威尔本周或释放鹰派信号。摩根士丹利“大空头” Mike Wilson坚定看空美股,称多头恐面临“猛然觉醒”。

瑞银则称,投资者只有相信美联储未来加息次数最多两次、美国将避免衰退,以及AI股票大涨合理才能维持当前反弹,英伟达、谷歌、微软、苹果等AI概念股占今年标普大盘涨幅的八成。

明星科技股普涨,但微软跌超1%,从历史最高连跌两日;谷歌A跌超1%后收跌0.4%。“元宇宙”Meta跌近2%后转涨超1%,至近17个月最高;苹果微涨接近收盘最高;亚马逊涨0.2%,接近九个月高位;奈飞涨0.6%上逼17个月最高;特斯拉涨超5%,至近九个月最高和六周最大涨幅。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌0.7%,从17个月最高连跌三日;AMD跌1%,连跌三日至两周新低;英特尔跌近4%,失守十个半月最高。但英伟达涨2.6%,再创收盘历史最高,市值站稳1万亿美元上方。

AI概念股多数反弹。C3.ai跌3%,从2021年11月来最高连跌两日。SoundHound.ai涨超19%,至四个月最高。BigBear.ai跌超6%后转涨超3%,刷新六周高位。

消息面上,微软宣布桌面端用户现在可以使用语音输入的方式进行必应聊天(Bing Chat)。目前支持普通话、英语、日语、法语和德语,后续会进一步丰富语言种类。Bing在OpenAI新一代大型人工智能语言模型 GPT-4 上运作,该模型代表了大型语言模型(LLM)的突破。

中概追跌美股大盘。ETF KWEB跌5.7%,CQQQ跌超 3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近5%。纳斯达克100成份股中,京东和拼多多跌近7%,百度跌超1%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌4.5%,B站跌超8%。蔚来汽车跌3.6%后收跌0.5%,小鹏汽车跌超4%,理想汽车跌2%。

消息面上,阿里巴巴现任CEO兼董事长张勇将从9月起专职阿里云,蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事长和CEO。理想汽车称,截至6月18日月销量1.98万辆,将冲击3万以上更高目标。蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资。摩根士丹利上调百度评级至增持,目标价上调30美元至190美元,称在人工智能的帮助下百度将再涨31%,中国“最佳”AI公司。法拉第未来跌超37%,通过暂搁发售方式增发3亿美元的股票与权证,并计划反向拆股。

银行股创两周最低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌1%, 5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌1.5%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌超2%,5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”齐跌约1%,重点地区银行齐跌,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌近9%后收跌近6%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌1.6%后跌幅砍半,Zions Bancorporation跌近3%,Keycorp跌近1%。

其他变动较大的个股包括:

特斯拉“劲敌”Rivian涨近6%至近三个月最高,公司宣布加入特斯拉超级充电站网络,最早明年春季可用适配器接入特斯拉超级充电站,2025年起标配NACS充电接口。

生物制药公司Dice Therapeutics涨超37%,创盘中和收盘历史最高,药企巨头礼来将以每股48美元现金收购该公司,较上周五收盘溢价约40%,目标是拓展免疫相关疾病的产品组合。

“硅谷最神秘的大数据分析公司”Palantir跌超3%,Raymond James将评级从“强力买入”下调至“跑赢大盘”,但上调目标价至18美元,称5月初发布一季报和推出AI平台以来该股市值增加约120亿美元、涨幅超过60%,尽管长期看好AI布局,近期可能已达涨幅空间上限。

欧股普跌,泛欧Stoxx 600指数收跌0.59%,汽车股跌1.4%领跌,防御型的公用事业涨0.7%。传闻阿布扎比国家石油公司将提出收购要约,塑料和化学品制造商科思创(Covestro)跳涨15%。

美债收益率最深跌7个基点,10年期德债收益率跌11个基点,跌幅两个月最深

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌7个基点至4.65%,脱离三个月高位。10年期基债收益率最深跌7个基点并下逼3.70%,接近一周低位。

欧元区基准的10年期德债收益率跌超11个基点下逼2.40%,创4月份以来最大跌幅,两年期收益率跌超5个基点失守3.11%,关键曲线倒挂走阔至3月10日以来最深,当时对欧美银行业危机的担忧开始扰乱金融市场。分析称长债收益率降幅更大,因为投资者担心加息负面拖累经济。

负债较深欧元区外围国家基准的10年期意债收益率也跌超10个基点至4.03%,与德国基债收益率息差走阔至162个基点,上周曾跌穿150个基点至去年4月来最窄。

周三5月CPI通胀数据发布前,英债价格创3月份以来最大涨幅,两年期英债收益率跌近13个基点,脱离周一的十五年最高,10年期收益率跌超15个基点,30年期收益率跌10个基点。

英/德基债收益率息差超过190个基点,接近去年10月的31年最高,代表投资者要求更高的收益率溢价才愿意持有英债。周四加息后,英国央行或需要再加息125个基点才能结束紧缩周期。

美油盘中跌3%一度失守70美元,布油最深跌2%,欧洲天然气一度涨超15%

需求前景不明朗,以及伊朗与俄罗斯增加出口量的超供压力,继续压低油价。

WTI 7月期货收跌1.28美元,跌幅1.78%,报70.50美元/桶。布伦特8月期货收跌0.19美元,跌幅0.25%,报75.90美元/桶。

交投更活跃的美油WTI 8月期货最深跌2.15美元或跌约3%,一度失守70美元整数位心理关口,布伦特最深跌1.56美元或跌2.1%,一度失守75美元,均连跌两日并抹去上周五以来涨幅。

欧洲天然气冲高回落,基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨幅收窄至不足12%,盘中曾涨超15%并一度升破40欧元/兆瓦时整数位。ICE英国天然气涨超8%,盘初一度突破100便士/千卡。美国7月天然气期货跌超5%,与油价一样抹去上周五以来涨幅。

美元脱离一个月低位,日元和离岸人民币徘徊七个月最低,比特币上逼2.8万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY小幅上涨并交投102.60,从一个月低位反弹三日。

欧元兑美元小幅转跌但仍站稳1.09上方,距离一个月高位不远,受欧洲央行坚持鹰派立场的支撑。英镑兑美元跌0.6%后跌幅砍半,美元兑日元一度升破142至七个月最高。离岸人民币下逼7.19元,较上日收盘最深跌超250点,逼近去年11月末以来低位。

澳元兑美元跌1%,澳洲联储最新会议纪要暗示7月有暂不加息的可能性。瑞典克朗兑欧元跌穿2009年的水平并创历史新低,下周瑞典央行或加息,加剧投资者对该国房地产行业的担忧。

主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币涨超3%并上逼2.8万美元,至月内最高。第二大的以太坊涨超2%并升破1780美元,至6月9日以来的逾一周高位。

现货黄金跌1%失守1930美元,两周最大跌幅和三个月新低,白银跌近4%,伦锌跌逾3%

美元走高和楼市数据强劲压低金价,COMEX 8月黄金期货收跌1.19%,报1947.70美元/盎司;10月期货收跌1.18%,报1967.20美元/盎司。

现货黄金最深跌超1%并一度失守1930美元整数位,创两周来最大跌幅至三个月最低。现货白银跌近4%或近1美元,下逼23美元至三周最低,铂金跌超2%至近三个月最低,钯金跌超3%。

德商银分析师将今年下半年的黄金价格预期下调50美元至每盎司2000美元,理由是加息将增加持有不派息黄金的成本,预计美联储7月再度加息,并且明年二季度之前不会降息。

美元走强和需求前景不振,继续压低伦敦工业基本金属价格。但伦铜小幅收涨,站稳8500美元上方,上周五曾触及8634美元创5月10日来最高。伦铅涨0.5%。

昨日跌超1%的伦铝再跌0.5%。昨日跌1.7%伦锌再跌超3%,失守2400美元;昨日跌超530美元的伦镍再跌超460美元或跌2%,下逼2.2万美元,均接近一周低位。伦锡跌0.2%。

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7075YJ航铝
中国广东省 举报

美元越来越出不去,房子只能成了更大蓄水池

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