随着谷歌、微软两大巨头竞相加注AI,英伟达成为基础设施转型当中的“最大赢家”。
本周,谷歌和微软相继公布季度业绩,同时,这两家科技巨头的高管均表示,他们计划在未来一年大举投资于AI基础设施,这令分析师对英伟达的未来收入前景持积极态度。
Jefferies分析师Mark Lipacis在报告中写道,这些言论使他对英伟达的未来收入更加乐观:
关于资本支出和AI支出的评论使我们相信,我们对英伟达的预期可能过于保守。
谷歌首席财务官Ruth Porat在电话会上表示,该公司计划在今年余下时间继续进行“较高水平”的云数据中心基础设施投资,并将在2024年实现持续增长,AI是主要原因。
微软最新报告显示,该公司季度资本支出超出预期,首席财务官Amy Hood称原因为加大AI基础设施建设:
为了满足对我们AI平台的需求,我们将加快在云基础设施方面的投资。我们预计资本支出将在整个财年逐季递增,以满足需求信号。
资本支出将主要用于数据中心、CPU芯片、GPU芯片和网络设备。
微软和谷歌最新的投资计划证明了科技巨头领衔的AI基础设施转型正在发生,这对于英伟达这样的基础供应商无疑是更大的积极信号。
据美银美林全球研究估计,英伟达在AI半导体市场的份额约为75%,而现在全球云服务器中只有10%的服务器配备了适用于人工智能项目的芯片。
今年以来,英伟达股价上涨超过217%,周二微软和谷歌公布财报当日,英伟达上涨约3%。
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。