突发火灾!主供货商近20%产能告急,机构密集调研的HDI紧俏加剧,两公司完成顶部卡位

来源: 脱水研报
火灾引发供给紧缺,行业喜迎高景气行情。 ①12月26号,华通电脑惠州工厂楼顶废气塔发生火灾。受波及的产线将短期停产,可能需要一周时间做安全处置和损伤评估,10-30天的时间做灾后恢复。 ②高阶HDI产能紧俏现象或加强,华通是华为等国产手机品牌主板的主力供应商之一,主产2-3阶HDI,月产能约3万平,占总产能10-20%。 ③5G时代移动终端主板将迎升级,物联网模块、服务器主板、LED背光板、车载模组等因为相似的原因对高阶HDI的需求也全面升级,目前产业链主流公司因产能不足拒单现象较为普遍。 ④鹏鼎早已完成顶部卡位,苹果SLP供应链之一,超声是苹果核心供应链的HDI公司。(招商证券)
火灾引发供给紧缺,行业喜迎高景气行情。 ①12月26号,华通电脑惠州工厂楼顶废气塔发生火灾。受波及的产线将短期停产,可能需要一周时间做安全处置和损伤评估,10-30天的时间做灾后恢复。 ②高阶HDI产能紧俏现象或加强,华通是华为等国产手机品牌主板的主力供应商之一,主产2-3阶HDI,月产能约3万平,占总产能10-20%。 ③5G时代移动终端主板将迎升级,物联网模块、服务器主板、LED背光板、车载模组等因为相似的原因对高阶HDI的需求也全面升级,目前产业链主流公司因产能不足拒单现象较为普遍。 ④鹏鼎早已完成顶部卡位,苹果SLP供应链之一,超声是苹果核心供应链的HDI公司。(招商证券)
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