国内半导体细分龙头,今年营收就要暴增11倍!长江存储订单开始放量,后续还有中芯等待导入,净利润5倍增长起跳

来源: 脱水研报
PI膜浆料业务明后年起量 ①目前公司八寸和十二寸主流OX/W/Cu/STI/Poly等产品持续开拓市场,应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产。SMIC与陶氏协议到期后同样可期,已向三家国内客户进行CMP后清洗液产品推介。 ②未来3-5年国内晶圆产产能翻番增长,预计CMP垫年需求可达30亿,鼎龙作为国产龙头,按30%/50%/70%份额估算,预计20~21年净利润2.66/3.62亿元同比增速584%/36%、营收增速达将11倍/2倍。 ③公司PI膜浆料产能1300万吨,瞄准国内OLED客户,随着华星光电、深天马柔性OLED产品逐步释放,该业务有望在明后两年逐步起量,确定性较强。
PI膜浆料业务明后年起量 ①目前公司八寸和十二寸主流OX/W/Cu/STI/Poly等产品持续开拓市场,应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产。SMIC与陶氏协议到期后同样可期,已向三家国内客户进行CMP后清洗液产品推介。 ②未来3-5年国内晶圆产产能翻番增长,预计CMP垫年需求可达30亿,鼎龙作为国产龙头,按30%/50%/70%份额估算,预计20~21年净利润2.66/3.62亿元同比增速584%/36%、营收增速达将11倍/2倍。 ③公司PI膜浆料产能1300万吨,瞄准国内OLED客户,随着华星光电、深天马柔性OLED产品逐步释放,该业务有望在明后两年逐步起量,确定性较强。
写评论

icon-emoji表情
图片