稀缺的全牌照教育标的,中高考培训区域市占率第一,距离目标市值还有50%空间

来源: 脱水研报
稀缺的全牌照教育标的 ①陕西第一:公司专注中高考复读补习市场,复读参培人数稳中有进,参培需求刚性。主要深耕陕西高补市场,当地竞争格局分散,CR5≈21%,龙门教育市场份额9%排名第一。 ②地域扩张:龙门教育立足陕西、辐射全国,重点布局邻近高考大省(河南、安徽、四川等)。 ③牌照齐全:公司同时拥有复读培训、营利性民办职高、营利性民办普高三块牌照。构建“学历教育+非学历教育”的全牌照全业态战略布局,通过职高模式切入异地市场。 ④招商证券给予2021年40倍PE,对应目标市值100亿元,对应目标价33.67元(目前市值66亿元)。
稀缺的全牌照教育标的 ①陕西第一:公司专注中高考复读补习市场,复读参培人数稳中有进,参培需求刚性。主要深耕陕西高补市场,当地竞争格局分散,CR5≈21%,龙门教育市场份额9%排名第一。 ②地域扩张:龙门教育立足陕西、辐射全国,重点布局邻近高考大省(河南、安徽、四川等)。 ③牌照齐全:公司同时拥有复读培训、营利性民办职高、营利性民办普高三块牌照。构建“学历教育+非学历教育”的全牌照全业态战略布局,通过职高模式切入异地市场。 ④招商证券给予2021年40倍PE,对应目标市值100亿元,对应目标价33.67元(目前市值66亿元)。
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