被忽略的MIM龙头,第一家苹果MIM零件供应商,5大拐点同时出现,今年1.6亿利润,2年后做到5亿

来源: 脱水研报
MIM行业地位有望重估 ①不仅限于冶金粉末龙头,子公司上海富驰MIM产品实力不输精研科技,曾是大陆第一季供应苹果MIM零件的厂商,行业地位有望获得重估。 ②2020年整合年,整合上海富驰和华晶粉末,预计今年新业务MIM和软磁将占到50%以上,21-22年利润将高速增长。 ③盈利能力拐点,产能利用率+产能基地外迁至低成本区域+软磁材料规模经济,预计2020-2022年归母净利润分别为1.6/3.5/5.0亿元。
MIM行业地位有望重估 ①不仅限于冶金粉末龙头,子公司上海富驰MIM产品实力不输精研科技,曾是大陆第一季供应苹果MIM零件的厂商,行业地位有望获得重估。 ②2020年整合年,整合上海富驰和华晶粉末,预计今年新业务MIM和软磁将占到50%以上,21-22年利润将高速增长。 ③盈利能力拐点,产能利用率+产能基地外迁至低成本区域+软磁材料规模经济,预计2020-2022年归母净利润分别为1.6/3.5/5.0亿元。
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