明年需求至少还有30%增长,最有价值的就这3个细分方向,这家公司将拿到下一代技术70%价值量

来源: 脱水研报
从周期股,变为成长股 ①本周光伏产业链价格继续维持高位,这一轮涨价核心推动力在需求,目前价格已经达到短期均衡位置,电站IRR可以做到8-9%。 ②对于明年行业增速判断:预计今年120GW装机量,明年150-180GW左右,行业增速30%以上。 ③光伏进入平价逻辑后,就从周期股变为成长股属性,最值得关注的3个方向是硅料、一体化厂商,和设备商(叠加HIT催化)。
从周期股,变为成长股 ①本周光伏产业链价格继续维持高位,这一轮涨价核心推动力在需求,目前价格已经达到短期均衡位置,电站IRR可以做到8-9%。 ②对于明年行业增速判断:预计今年120GW装机量,明年150-180GW左右,行业增速30%以上。 ③光伏进入平价逻辑后,就从周期股变为成长股属性,最值得关注的3个方向是硅料、一体化厂商,和设备商(叠加HIT催化)。
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