电子行业高景气 关注产品创新带来的产业链机遇

作者: 张娱
看好苹果5G换机周期

发生了什么?

近一个季度以来,电子行业的景气度持续上升。

二季度通信、电子、计算机板块二季度增速均已经转为正增长。

近期消费电子板块的涨幅亮眼。Wind数据显示,消费电子指数近五日涨幅达到4.21%,显著高于电子板块的1.14%,而同期半导体指数为下降1.7%。

消费电子产品指供日常消费者生活使用的电子产品,其本质属于制造业。随着制造商效率以及科技进步,消费电子产品不断推陈出新。例如电脑器材,在同一个价格下,每18个月后产品的性能会提升一倍,推动消费者定期更换。

分项来看,受疫情影响,上半年全球智能手机销售暂被压制。2020年二季度全球智能手机出货量同比下降16.5%。1-7月国内手机市场总体出货量累计1.75亿部,同比下降20.4%。

不过在在线办公、在线学习等需求驱动下,PC、平板、智能穿戴设备上半年出货量大幅增长,二季度全球PC出货7226万台,同比增长11.4%;全球平板出货3860万台,同比增长18.6%;6月全球TWS耳机出货量达3772万副,同比增长61%。

随着疫情基本受控、中国经济复苏,5月开始国内手机销量已经开始回暖,6月欧洲手机销量也出现修复。宅经济环境下,人们也有动力继续配备更好的电子产品,市场对消费电子的关注开始上升。

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