宁德时代扩产3年3倍,降成本是最大诉求,二线供应商供货比例明显提升,圈出2家正逐步放量

来源: 脱水研报
份额+规模双提升 ①根据宁德产能扩张计划,预计2020-2022年电池产量为61.81/92.63/126.23GWh,对应上游5大材料需求量3年翻3倍。 ②未来降成本也是宁德很大的诉求,从19年供应商目录看,二线供应商占比明显提高,且宁德部分持股,正有意扶持二线供应商。中科电气、中材科技等将逐步放量。 ③选股的两条思路:一是抱紧核心供应商的量价齐升机会,二是挖掘高性价比供应商,享受份额与规模双升。
份额+规模双提升 ①根据宁德产能扩张计划,预计2020-2022年电池产量为61.81/92.63/126.23GWh,对应上游5大材料需求量3年翻3倍。 ②未来降成本也是宁德很大的诉求,从19年供应商目录看,二线供应商占比明显提高,且宁德部分持股,正有意扶持二线供应商。中科电气、中材科技等将逐步放量。 ③选股的两条思路:一是抱紧核心供应商的量价齐升机会,二是挖掘高性价比供应商,享受份额与规模双升。
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