买方路演 | 市场存在流动性隐忧,继续防御为主,板块方面出现2个新的关注点

来源: 脱水研报
国内机构观点少见的一致 1、对8月和9月长短段利率上行但市场并没有出现大幅调整的情况表示担忧,短期更看好防御板块,低估值的顺周期板块。 2、旅游和风电板块将成为新的关注点。前期旅游需求一直受到抑制,随着国庆黄金周即将到来,预期会迎来整体的业绩爆发。受益于每年四季度的政策性强装影响,该板块的运营能力一直维持在较高水平。 3、海外机构目光更长远,看法与国内机构不同,更加看好大消费、互联网、新能源、新材料、消费电子、工程机械等领域的投资机会。
国内机构观点少见的一致 1、对8月和9月长短段利率上行但市场并没有出现大幅调整的情况表示担忧,短期更看好防御板块,低估值的顺周期板块。 2、旅游和风电板块将成为新的关注点。前期旅游需求一直受到抑制,随着国庆黄金周即将到来,预期会迎来整体的业绩爆发。受益于每年四季度的政策性强装影响,该板块的运营能力一直维持在较高水平。 3、海外机构目光更长远,看法与国内机构不同,更加看好大消费、互联网、新能源、新材料、消费电子、工程机械等领域的投资机会。
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