采埃孚国内唯一供应商实力获认可,即将承接国内大量齿轮业务,充沛产能储备在行业拐点之时极具弹性,业绩两年翻5倍

来源: 脱水研报
先进制造技术+全球第1梯队客户资源+充沛产能储备,业绩两年翻5倍 ①过去整车厂对零部件业务倾向自给自足,但在当下降本增效背景下,重资产的零部件使主机厂对零部件自制意愿降低,转而外包给第三方以转嫁成本。 ②由此给有能力大规模量产的第三方零件商带来绝佳机会,做齿轮制造的双环传动便受益其中。 ③双环手握全球第1梯队客户资源,为采埃孚自动变齿轮国内唯一供应商。尤其是多年持续投入进行产能储备,在行业拐点来临之时极具弹性。公司固定资产高达32亿,在建工程16亿,均远高于行业水平。 ④预计2020-22净利润0.6/2.1/3.6 亿,21年相较于今年业绩5倍增长。
先进制造技术+全球第1梯队客户资源+充沛产能储备,业绩两年翻5倍 ①过去整车厂对零部件业务倾向自给自足,但在当下降本增效背景下,重资产的零部件使主机厂对零部件自制意愿降低,转而外包给第三方以转嫁成本。 ②由此给有能力大规模量产的第三方零件商带来绝佳机会,做齿轮制造的双环传动便受益其中。 ③双环手握全球第1梯队客户资源,为采埃孚自动变齿轮国内唯一供应商。尤其是多年持续投入进行产能储备,在行业拐点来临之时极具弹性。公司固定资产高达32亿,在建工程16亿,均远高于行业水平。 ④预计2020-22净利润0.6/2.1/3.6 亿,21年相较于今年业绩5倍增长。
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