接替光伏成下一爆点,Q3排产同比、环比增超100%显著超预期,圈定三公司基本面改善最明显、Q3业绩会很炸

来源: 脱水研报
产能供不应求,Q3业绩会很炸裂 ①三季度新能源汽车产业链排产大超预期,主流公司同比、环比增速50%,部分环节超100%,产能供不应求。 ②宁德时代+当升科技+天赐材料基本面改善最显著。宁德9月排产环比增近100%,今年Q3是其海外客户及其他业务重大拐点;当升海外客户SK有巨大产能扩张计划,明年估值仅30倍;天赐材料的6F赛道是整个电动车板块弹性最大环节,全年出货同比增超40%。 ③参考光伏平价后激发了真实需求,估值显著抬升,电动车在激发C端真实需求后,估值也将显著提高,今年预计60%以上来自C端真实需求。
产能供不应求,Q3业绩会很炸裂 ①三季度新能源汽车产业链排产大超预期,主流公司同比、环比增速50%,部分环节超100%,产能供不应求。 ②宁德时代+当升科技+天赐材料基本面改善最显著。宁德9月排产环比增近100%,今年Q3是其海外客户及其他业务重大拐点;当升海外客户SK有巨大产能扩张计划,明年估值仅30倍;天赐材料的6F赛道是整个电动车板块弹性最大环节,全年出货同比增超40%。 ③参考光伏平价后激发了真实需求,估值显著抬升,电动车在激发C端真实需求后,估值也将显著提高,今年预计60%以上来自C端真实需求。
写评论

icon-emoji表情