满满的干货!一位分析师对光伏行业的肺腑之言,比较确定的是今年4季度装机量不及预期

来源: 脱水研报
全是干货 ①光伏整体的看法:比较确定的是今年4季度装机量不及预期,预计5-10个GW会推到明年;因为有一个明年降价的预期就想把今年的项目推迟到明年。 ②隆基:短期还是偏空的观点,可能BD(美国人名缩写)的新能源政策再炒一波后股价就会有较大压力。 ③最近刚出的意见稿新增了一个东西就是光伏玻璃的可以和浮法玻璃进行产能置换。但是这个想法很好,实施起来却比较困难,一方面现在浮法玻璃的置换quota的价格在2-3个亿,相当于把光伏玻璃的Capex提高1/3-1/2,折旧会增加1/3,最后会有一个10%的成本提升。
全是干货 ①光伏整体的看法:比较确定的是今年4季度装机量不及预期,预计5-10个GW会推到明年;因为有一个明年降价的预期就想把今年的项目推迟到明年。 ②隆基:短期还是偏空的观点,可能BD(美国人名缩写)的新能源政策再炒一波后股价就会有较大压力。 ③最近刚出的意见稿新增了一个东西就是光伏玻璃的可以和浮法玻璃进行产能置换。但是这个想法很好,实施起来却比较困难,一方面现在浮法玻璃的置换quota的价格在2-3个亿,相当于把光伏玻璃的Capex提高1/3-1/2,折旧会增加1/3,最后会有一个10%的成本提升。
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