占据汽车气囊关键材料60%市场份额,越南产能明年投产将大幅推升公司业绩,分析师给出翻倍目标价

来源: 脱水研报
利润中枢有望大幅提升 ①公司是车用丝行业龙头,主要应用于安全领域进入壁垒很高,国内尚无可见对手,随着越南11万吨产能明年投放,公司将迎来第三次飞跃,业绩中枢有望大幅上升。 ②涤纶丝凭借相似性能但价格明显更低,正不断替换尼龙66份额,目前涤纶气囊丝占比20%,还有1.5倍提升空间,公司占据涤纶气囊丝60%市场份额。 ③PVC地板出口保持高景气,欧美市场一直保持10%+增长,公司1200万平米石塑地板明年投产,将显著拉动公司业绩。
利润中枢有望大幅提升 ①公司是车用丝行业龙头,主要应用于安全领域进入壁垒很高,国内尚无可见对手,随着越南11万吨产能明年投放,公司将迎来第三次飞跃,业绩中枢有望大幅上升。 ②涤纶丝凭借相似性能但价格明显更低,正不断替换尼龙66份额,目前涤纶气囊丝占比20%,还有1.5倍提升空间,公司占据涤纶气囊丝60%市场份额。 ③PVC地板出口保持高景气,欧美市场一直保持10%+增长,公司1200万平米石塑地板明年投产,将显著拉动公司业绩。
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