交期延迟订单排到2个月后,优质产能已经非常紧缺,Q4的涨价仅是开始,这些公司的利润弹性会非常明显

来源: 脱水研报
涨价刚刚开始,后续还有30%+涨幅 ①Q3以来国内传统领域需求复苏,叠加Q4海外需求放量,对于覆铜板的需求水涨船高,龙头建滔当前月出货量较Q1翻倍,且Q4起还有密集提价预期。 ②当前覆铜板市场品质好、客户黏度高的产品供给以及出现产能紧缺,交货周期拉长到8-10天,下游PCB订单能见度已达到50-60天。 ③随着Q4开始覆铜板涨价跟进,不仅冲抵上游原料涨价的成本,盈利弹性也将开始释放,参照此前涨价周期,幅度有25%-30%空间。
涨价刚刚开始,后续还有30%+涨幅 ①Q3以来国内传统领域需求复苏,叠加Q4海外需求放量,对于覆铜板的需求水涨船高,龙头建滔当前月出货量较Q1翻倍,且Q4起还有密集提价预期。 ②当前覆铜板市场品质好、客户黏度高的产品供给以及出现产能紧缺,交货周期拉长到8-10天,下游PCB订单能见度已达到50-60天。 ③随着Q4开始覆铜板涨价跟进,不仅冲抵上游原料涨价的成本,盈利弹性也将开始释放,参照此前涨价周期,幅度有25%-30%空间。
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