光大年度&底部医药金股估值仅14倍,国家要求医院提高检验能力,公司今年接到很多订单,有望成IVD服务型龙头与金域PK

来源: 脱水研报
下一个金域、迪安? ①公司属于光大医药团队21年度金股+底部个股系列,作为IVD(体外诊断)综合服务商即将进入兑现期,迎来业绩与估值双击。 ②疫情影响逐渐消退,业绩逐季加速恢复明显,21年料将进一步加速。一方面,受益医院检验科建设,已承接200家医院PCR实验室建设订单;另一方面,自产产品将借助渠道规模快速放量。 ③国家出台系列文件,要求提高医院的检验能力。公司通过集约化服务/区域检验中心模式深度绑定医院,产品销售仅是一种变现方式,本质是服务能力的变现。远期有望成为IVD服务型龙头。 ④21年PE仅14倍。
下一个金域、迪安? ①公司属于光大医药团队21年度金股+底部个股系列,作为IVD(体外诊断)综合服务商即将进入兑现期,迎来业绩与估值双击。 ②疫情影响逐渐消退,业绩逐季加速恢复明显,21年料将进一步加速。一方面,受益医院检验科建设,已承接200家医院PCR实验室建设订单;另一方面,自产产品将借助渠道规模快速放量。 ③国家出台系列文件,要求提高医院的检验能力。公司通过集约化服务/区域检验中心模式深度绑定医院,产品销售仅是一种变现方式,本质是服务能力的变现。远期有望成为IVD服务型龙头。 ④21年PE仅14倍。
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