光伏晶硅金刚线龙头!市占率超50%,21年产能释放后提升至66%,毛利率居然是同行的一倍

来源: 脱水研报
龙头的二次腾飞,已经拿到订单 ①美畅股份作为晶硅金刚线龙头,拥有50%的市场份额和绝对定价权,毛利率是竞争对手的一倍。预计2021年产能释放后,市占率达到66%。 ②公司将金刚线下游延申至建筑切割,已经签订合同,有望实现二次腾飞。预计2025年金刚石线在建筑保温材料市场空间近150亿元。 ③预计2020-2022年EPS为1.15/1.77/2.30元,当前股价对应PE为48.1/31.2/24.1倍。参考可比公司21年估值36倍。
龙头的二次腾飞,已经拿到订单 ①美畅股份作为晶硅金刚线龙头,拥有50%的市场份额和绝对定价权,毛利率是竞争对手的一倍。预计2021年产能释放后,市占率达到66%。 ②公司将金刚线下游延申至建筑切割,已经签订合同,有望实现二次腾飞。预计2025年金刚石线在建筑保温材料市场空间近150亿元。 ③预计2020-2022年EPS为1.15/1.77/2.30元,当前股价对应PE为48.1/31.2/24.1倍。参考可比公司21年估值36倍。
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