碳中和≠供给侧改革2.0

作者: 侯秋芸
碳交易启动,传统高能耗行业“补贴”清洁能源产业的大幕拉开?

从钢铁、有色、水泥到环保,近期碳中和主题成为市场资金追逐的热点。2月以来,申万钢铁指数已累计上涨20%,位居申万28个行业的首位。

为实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标,国内能源、产业和消费结构势必将发生重大调整。

从细分行业看,钢铁、水泥、石化、电解铝为国内碳排放量较高的行业,分别占我国社会碳排放总量18%、16%、6%、5%。因此在产能收缩和行业格局优化的预期下,上述板块也成为了碳中和政策炒作下的优先受益的领域。

在此背景下,市场高呼,碳中和的推进将在上游周期行业掀起新一轮的供给侧改革,但实际上二者之间既有相似之处,也有明显的方向上的差异。

此外随着碳交易的启动,传统周期行业的利润走势也不会简单重复供给侧改革的路径。

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3 条评论
骑士3.0
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满意欣欣

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qing随便看也混个熟悉专业术语
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本质上是在推高资产价格与量化宽松之间作选择,

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Tony 东
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写的什么玩意

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