一个基本面持续超预期的行业,新技术还将推动行业需求增长20%,台股对标3个月翻倍

来源: 脱水研报
从资本杀手到价值创造 ①面板行业基本面持续超预期,3/4月价格继续保持上涨态势,预计涨价将延续至Q3,台股群创、友达股价1月以来涨幅80%-100%。 ②未来Mini LED大概率采用玻璃基方案为主流方案,预计将额外带来LCD面积需求20%,此外面板厂也有能力一站式交付Mini LED背光显示模组,产业链价值低位提升。 ③在这波高景气周期中,面板龙头觉资本开支落幕,自由现金流有望大幅修复,同时ROE水平也将大幅修复。
从资本杀手到价值创造 ①面板行业基本面持续超预期,3/4月价格继续保持上涨态势,预计涨价将延续至Q3,台股群创、友达股价1月以来涨幅80%-100%。 ②未来Mini LED大概率采用玻璃基方案为主流方案,预计将额外带来LCD面积需求20%,此外面板厂也有能力一站式交付Mini LED背光显示模组,产业链价值低位提升。 ③在这波高景气周期中,面板龙头觉资本开支落幕,自由现金流有望大幅修复,同时ROE水平也将大幅修复。
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