苹果供应链及其长远技术路线规划的启示

作者: 潘暕
以苹果为首的大型消费电子公司已经在声学、光学、芯片等领域做出了技术路线规划,而硬件将成为消费电子行业的下一个入口。

1.2苹果供应链及其长远技术路线规划的启示

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本期内容

接着来看苹果的几大产品线。我们每年都会去跟踪各个产品的发布会,以前我们主要看苹果的发布会,但是2021年看得特别多,小米华为OPPO的发布会我们都会去看,因为大家发觉在这个时间点出现了一个硬件创新的停滞期。

比如iPhone,每年的销量是2亿多部,不会特别高,大家真的预期会卖到3亿部吗?我觉得不太现实。笔记本电脑,每年的销量是2000多万台,如果加上Mac或者Mac mini,会卖到4000~5000万台,全球的笔记本市场差不多就是2亿多台,每年的销量是很平均的。iPad,每年的销量也就是在5000万台左右。

其他的可穿戴设备,比如耳机,大家在2020年给了2021年非常高的预期。比如耳机在2020年卖到六七千万副的时候,大家都预计2021年可能会卖到1亿副,甚至1.2亿副,但2021年实际只卖了6000多万副。

所以对于这一类型的产品来说,它的销量都有一个天花板,但到底会卖到多少,只有发生了我们才知道。

比如当年手机销量达到2亿多部的时候,我们预计每两个买手机的人中就会有一个人去买耳机,或者手机的迭代周期是三年,假设耳机的迭代周期是四五年的话,一年卖1亿副是能够实现的,但实际上它只卖了6000多万副,之后就不增长了,持平了。2022年如果有新款推出,比如AirPods的增强版——头罩式耳机,也不会带来销量的大幅增加。这就跟智能手机一样,顶峰是多少,只有卖了才知道。所以可能会出现顶峰低于预期的情况,而且一般会出现在最乐观的时候。

然后来看苹果的供应链。对于手机这个行业,我觉得学会电子分析是很有帮助的。通过产业链去看所有行业,我们都会看得非常清晰。因为对于所有行业来说,我们都会去看它的上下游,这是最重要的。

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