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大兵小将:美国大盘、中盘、小盘ETF(下)| 第六关

作者: 王延巍
#本期话题# 如何用大盘股和小盘股进行组合投资?
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本期内容

在本关上半节内容中,我们介绍了美国小盘股和大盘股的特点的比较,我们可以看出小盘股因为它有它的超额收益,所以说值得投资,那么也因为它有风险,所以说可能通过美国小盘股的ETF投资更好。

一、小盘股ETF代表:IJR

那么这里我们举个例子,美国小盘股的代表ETF,我举的是代码是IJR,它挂钩的指数是标普600指数,发行时间是2000年5月份,也是一支资历比较老的ETF,发行机构是我们非常熟悉的贝莱德旗下的安硕品牌,在今年3月份的时候,它的规模在390亿美元左右,那么管理费率是0.07%,也是比较低的。那么这个ETF可能大家也看出来了,标普600指数显然它的成分股在600只左右,就是600只左右的小盘股,那么因为它投资是600只股票,所以说我们知道小盘股它是有风险的,有可能一只小盘股业绩不佳,一天跌百分之三四十甚至腰斩都有可能。但是你毕竟投资是600只股票,这个总不可能600只股票一起挂,对吧?哪怕点背,今天有一只股票一天跌了50%腰斩了,但是1/600,而且由于它市值小,可能1/600都不到,对这只ETF能有多大影响呢?所以说它能够很好的分散风险。

但是有的朋友很可能自然的就有另一个问题,没错,标普600指数一篮子股票分散了风险,但是会不会也因此他里面有一些股票可能中招,可能暴跌,它们是不是会把这只ETF的收益往下拽一拽,就说有的小盘股表现好的时候把数据往上提一提,有的小盘股表现不好的时候呢把数据往下拽一拽,那么会不会导致最终600只股票的复合收益没有达到小盘股本有的潜在超额收益的效果,甚至跟标普500指数差不多呢?

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