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大气污染治理会带动哪些间接股?

作者: 邹凌
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近期,大摩推出了关于未来几年大气污染治理方面的投资报告,特别是对相关的法律和政府的政策实施做了一个梳理。

新的大气污染治理行动计划很有可能会在2018年的上半年颁布实施。具体来说,有几个特别大的变化:

  • 首先,能源使用的来源,煤改气是大趋势,并且会在部分地区实施禁煤的措施,当然在使用煤发电的地区,肯定也会升级煤炭的锅炉来防止污染;
  • 其次是对于高大气污染的行业,比如说像钢铁、水泥做一些非常高、非常严的要求,这里面也包括之前去产能行为对于一些落后的、对环境有污染的产能作一个彻底的厘清
  • 最后就是汽车用油的质量,以及电动汽车的普及,希望通过在交通领域进一步减少大气污染物的排放,来达到最终国家想达到的大气污染总体防治的规划。

从投资标的来说,过去大家一直比较关注的环境保护,尤其是大气保护的股票一般市值都不大,很多都是在A股上市,相对来说他们的ROE也比较低。这一次,大摩反倒是认为,一些间接相关的股票会带来更大的投资收益,其中就包括刚才提到的能源、产能以及交通运输方面。

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