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【张忆东5.2】挖掘金融领域的核心资产

作者: 见识学院

 

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5.1 全球与中国核心资产方法论

本期提要

1,金融领域中,从短期博弈的角度,哪些资产需要谨慎?

2,金融领域中,从中长期的性价比角度,哪些资产值得关注?

金融领域的赢家

首先我们看金融领域的赢家。为什么我还是很看好金融呢?我从今年9月开始就在建议,我们可以做一个long-short的组合,long是看多,short是看空。这个组合是什么呢?一方面是看多我们中国最便宜、最优秀的这些公司,这些金融股;同时看空巴西,就算不敢看空美国,我还可以看空这些新兴市场中估值比我们贵、盈利却比我们差的金融股。因为金融股背后本身就是对于国民财富进行配置和管理的一种公司。

中国境内金融机构的效率其实比香港、东盟,甚至比美国都更高。现在各大银行的手机银行越来越重视用户黏性,常用的功能,比如网上缴费,已经成了手机银行的标配。但是我发现某银行的零售银行做得真的是太棒了,非常细。比如说你到某一个城市,比如南京市、苏州市,它会自动定位到当地,然后进行生活推荐,生活圈马上就建立起来了。

……

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