【胡又文2.4】一文看懂 A 股市场里的云计算阵营
见闻大师课 本期提要
- 从对标、资本、合作、需求角度看市场空间
- IaaS: 私有云 VS 公有云
- SaaS层领域的选股空间
本期内容
中国的云计算从阿里最早开始发展到现在，整体发展了差不多5年时间，落后美国大概5年时间。和AI目前的形势不同，AI最早从2017年开始发展，而且中国和美国处于同一起跑线。
云计算的理解或者投资比AI简单得多，我们之前讲了AI的很多行业和产业趋势，云计算基本上只要把握一点，就是学美国，投资方向和投资标的都学美国就可以了，比如阿里对标亚马逊，大量的SaaS企业在中国找对标就行。
但这里要考虑一个因素，就是之前提到的，在美国，政府和企业的习惯跟国内有所不同，在中国这些因素都是我们需要考虑的。但是大家要注意一点，中国的云计算虽然已经发展了大概5年时间，空间仍然很大。
这里有两组数据，第一组是全球第一云——亚马逊云，和阿里云的体量对比，阿里云只是亚马逊云的八分之一，当然现在阿里云的增速比亚马逊云快很多，所以我估计阿里云会用3—5年时间追上亚马逊云现在的体量。
第二组数据是从基础设施的角度进行对比，BAT的服务器总和还不到亚马逊的一半，这就说明仅从IaaS层来说，国内这几家公司的发展空间其实也很大。我之前提到IaaS层比较成熟，不是指空间不大，而是指格局比较稳定，就是以后发展得好的公司也是它们，可能其他公司增速30%，这几家公司会达到50%以上，这也意味着其他公司的份额会急剧萎缩，所以这仍然是一个非常大的市场。
这里还有一些第三方数据。
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