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【胡又文3.4】医疗IT :研究框架及新投资机遇

作者: 见闻大师课

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本期提要

  • 医疗信息化的研究框架
  • 医疗IT高估值背后的逻辑
  • 医疗信息化的第三波黄金期

本期内容

讲完了教育,下一个自然就是医疗,这也是2018年表现最好的一个领域。

2018年教育和医疗表现好其实有一个必然的理由,就是整个宏观环境是向下的,大家都在龟缩防御,自然而然就要自上而下寻找刚需型行业,我们刚才提到的医疗、教育都是刚需型行业,所以投资从来没下来过。

然后自上而下找业绩增速比较不错的,虽然医疗领域的计算机公司估值比较高,但是2018年这批公司的业绩都很好,哪怕到今年一季度业绩也很好,它是有业绩保底的。而且在2018年,故事、主题都比不上业绩,业绩最重要,所以这批公司2018年的表现就是最好的。

医疗这个行业其实已经发展了很长时间了,教育可能相对来说更新一点,所以很多新东西我们也在慢慢摸索,而且在资本市场上还没有形成一个完整的框架,但是医疗的框架其实已经非常明确了。

医疗其实就三个环节:医疗服务的提供方,就是医院;医疗产品的提供方,就是医药;医疗服务的支付方,就是患者,包括医保。

你只要把这三者的关系想明白,想明白每一环节想干什么、需要什么,基本上就能理顺哪一环节的空间大,以及每一环节对信息化能起到什么作用。

……

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