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邹润芳:半导体赛道的关注点——数据驱动,产业升级,国产替代

作者: 邹润芳

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3.3 半导体:数据驱动,产业转移,国产替代

 

本期提要

  • 半导体机遇就在产业转移加国产替代

本期内容

各位华尔街见闻大师课的朋友,大家好,我是邹润芳。

我们再来讲一下先进制造的未来之星,半导体、新能源、面板。

第一个,半导体,大家可能都比较喜欢这种性感一点的行业。半导体是数据驱动,产业转移,国产替代。以10年维度来看,半导体的发展离不开大周期的推动。其实半导体的客户是谁?手机、工业,都是跟经济密切相关的,所以半导体是有周期性的。但是中国为什么没有提到这个?因为中国以前没有,全是采购美国的,所以中国的半导体行业完全是导入期的行业。但在美国,半导体是一个周期性行业,大家就看高通、博通,它们的利润是有周期的。

我们认为,半导体行业从2017年开始,围绕数据的产生、传输、存储、分析,进入了第三次的产业变革。因为现在数据越来越多了,所以对半导体的需求越来越大,这也是它内生的一个推动力。

……

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