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金科服务:物管新贵如何撑起百倍PE| 见智数据报告

作者: 见智君

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见智根据金科服务招股说明书更新了公司估值模型,要点如下:

1) 基础物业管理服务:

  1. 疫情对2020年交付面积形成暂时性影响,但不改未来三年规模增长的主要逻辑。一方面,金科股份2018-2020年合约销售面积放量,将确定性地结转为公司在管面积,每年约2000万方;另一方面,突出的市场化投标能力得到验证,上市带来的充足在手现金有望加速收并购,预期20-22年新增第三方在管面积1300/4300/5000万方。

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