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大师课串讲·搭建投研框架6.14:数字化革命产业链图谱总结

作者: 武超则

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大师课串讲·搭建投研框架6.14:数字化革命产业链图谱总结

本期内容首发于武超则团队大师课《数字化投资指南》

本期摘要

  • 信息基础设施三张网络:大宽带;高可靠、低时延;广连接
  • 未来智能化的通信网络:云网一体、公专协同、天地泛在
  • 电子行业关注核心技术的自主可控,注意估值的重新塑造
  • 计算机行业IaaS寡头垄断大局已定,PaaS、SaaS方兴未艾

数字化革命产业链方法论

欢迎来到华尔街见闻大师课,我是武超则。

最后一张PPT其实是对数字化革命这个主题的一个整体的回顾。简单来看,如果让我概括,我觉得首先肯定要有修桥铺路的过程,或者我们叫新基建,信息基础设施。信息基础设施本身其实是一个支撑未来所谓数字化革命的基础条件。信息基础设施我觉得分为两个维度,如果最简单的,大家通过云管端的方式理解,首先要看到的一个图景是整个网络端的变化,这张网络未来会变成一张什么网络呢?如果让我展望未来5年左右这样一个时间维度,我们会看到整个移动通信技术的发展全面进入到第五代移动通信这样一个节点。总体来看,我们觉得到2025年会完成三张网络,先是大带宽,然后是高可靠、低时延,然后是大连接,这样三张网络会在2025年之前完成全球的组网。

在这里我们会看到,整个网络除了全面进入到第五代移动通信之外,更重要的是它是一张真正意义上的智能化通信网络。当时我们也探讨过,5G是不是真正意义上的最后一代网络。什么意思呢?它可能会是一个后向开口的网络,就是说它可以不断的去打补丁,比如将来在这张网络的基础上演进成6G、7G等等。过去的网络是重塑型的,5G来了以后,频谱,还有很多原有的通信基础设施,比如基站是要换掉的。但5G可能是一个后向开口的网络,所以可以不断的去打补丁,或者我们把它叫柔性网络。在这张网络上,第一,它能够感知算力,对整个云端的流量是有所感知的。第二,我觉得后续的核心技术会引入到边缘计算这样一个核心点,也就是说过去的网络是集中计算、是中心式的,我们叫拓扑结构;但未来,这张网络应该是蜘蛛网形状的,而不是树状结构。这是我们会看到的真正意义上边缘计算起来以后会有这么多节点。

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