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国内海外共振,支撑铝价的核心逻辑得到进一步强化【大宗商品策略周报0924】

作者: 对冲研投

一、为什么关注?

双碳背景下国内供应进一步收缩、海外生产遭遇能源瓶颈,9月以来支撑铝价的核心逻辑得到进一步强化。新一轮能耗双控之下,9-12月国内电解铝运行产能从8月的3850万吨继续下降至3695万吨;铝土矿、氧化铝、烧碱、煤、电价等原料和辅料价格上涨,电解铝生产成本进一步上抬;印度电煤紧张、俄罗斯加征出口关税、欧洲能源危机,全球范围内铝的缺口存在进一步扩大。

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