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对话华西汽车首席崔琰(下)|智能变革浪潮下汽车供应链的创新与重塑

作者: 张潜

对话华西汽车首席崔琰(下)|智能变革浪潮下汽车供应链的创新与重塑

加入大师课《掘金汽车电动智能变革》 

  • 如何建立汽车行业的研究框架?如何把握行业细分领域的研究要点?
  • 特斯拉等新势力入局,对于汽车行业商业模式、供应链体系乃至行业估值带来哪些变化?
  • 2022年随着PPI以及上游原材料价格的回落,如何展望汽车行业&零部件领域的机会?

汽车工业正在经历百年来未有之大变革,正处于由机械制造定义的时代迈向电动智能定义的时代,电动化、智能化、网联化等创新技术将推动汽车从生产制造到服务环节的全链变革。作为能源变革与信息变革的交汇点,电动智能汽车将成为继 PC、智能手机后的第三代智能移动终端,重新定义人类生活与出行方式。

见闻大师课推出《掘金汽车电动智能变革》,特邀华西证券汽车行业首席分析师崔琰,带你一同深度解析智能汽车产业链,挖掘汽车行业电动智能变革中的机会。

在本次大师课中,她将从汽车产业正在经历的变革说起,解析汽车股的投资思路及其成长性和周期性的本质。在本轮的汽车产业大变革中,电动化引领了上半场,智能化将主导下半场。崔琰老师将深入解析智能汽车产业链,详细梳理智能驾驶与智能座舱的产业

作为下一个移动智能终端,智能座舱有望率先渗透迭代,这其中有哪些增量部件提供商将充分受益?传统部件有哪些从1到N的重塑机会?哪些细分赛道有望突破带来从0到1的创新机会?挖掘零部件行业成长股的核心是什么?……崔琰老师将在《掘金汽车电动智能变革》的课程中带你一同深入探讨和学习,挖掘汽车电动智能变革中的产业机遇与投资机会。

本期大师对话录特邀崔琰女士围绕汽车行业的智能化变革展开分享,分上下两集,本篇为对话下半部分,更多更详细的课程解读,欢迎加入崔琰大师课《掘金汽车电动智能变革》

对话提纲

  • 汽车产业是制造业的重要支柱,是一个具有周期成长性行业,如何理解这种周期成长性?我们又该如何研究和抓住汽车行业周期性与成长性?
  • 在看制造业很多领域,“需求定方向,供给定格局”,我们先看需求景气。对于明年2022的汽车产业的销量,以及新能源汽车的销量如何预测的?这其中又有哪些机会值得关注?
  • 新能源汽车的高速增长,意味着汽车的电动化正在加速渗透,最新的渗透率已经接近20%,电动汽车也是未来汽车智能化的重要载体。为什么说2021是智能汽车的元年?目前的行业几类玩家的竞争格局?未来智能汽车最值得关注的领域有哪些?
  • 回顾过去10年,伴随着全球数字化浪潮以及硬件计算能力的上升,消费电子市场迎来了以智能手机为核心的创新周期。展望未来10年,智能汽车能否有望复制智能手机的创新与变革?智能手机的发展历程有哪些值得借鉴?
  • 如果对标智能手机的发展历程,智能手机供应链走出了像舜宇光学和立讯精密这样的龙头企业。在智能汽车这样一个大赛道上,未来有哪些领域有望诞生这样的增量型、平台型供应链龙头?
  • 从分工专业化走向垂直整合模式,谁会成为智能汽车行业的富士康(代工制造)、苹果安卓(操作系统)、高通英伟达(芯片)?
  • 在智能汽车时代,汽车的供应链体系会发生哪些变革?
  • 智能汽车时代,汽车行业的商业模式会发生哪些变化?汽车销售模式上又会发生什么变化?
  • 一台传统的汽车制造过程需要4-5万个零部件,在未来的智能汽车时代,汽车零部件领域会发生哪些变革?这其中有哪些机会值得关注?
  • 明年,随着PPI和上游原材料的价格回落,对汽车板块如何展望?最看好哪几个细分领域?
  • 汽车行业的研究框架?这样框架是如何一步步建立起来的?
  • 回首过去的研究生涯,有没有经历哪些重大的关键节点?能不能给大家分享下当时的经历和感悟,为什么对这些事件记忆深刻?
  • 缺芯是今年制约汽车销量增速放缓的重要原因,本轮汽车缺芯是什么原因造成的?目前行业的缺芯是否已经缓解?中国汽车零部件供应商从中能够获得哪些启示?
  • 11月,产量不足60辆的美国皮卡公司Rivian登陆纳斯达克,一度成为市值排名全球前三的车企,其最大亮点是押注滑板式底盘平台,崔总如何看待这一汽车底盘架构的变革?其市值是否被高估?

 

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