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对话天风电子首席潘暕(下)|2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期?

作者: 张潜

对话天风电子首席潘暕(下)|2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期?

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  • 目前电子半导体领域各大细分领域处在景气周期的什么位置?
  • 半导体芯片行业的产能周期处在什么样的位置?缺芯的情况能否得到有效缓解?
  • 电子行业哪些细分赛道的产业趋势在发生重大变化?未来的趋势有哪些关键词?

随着全球达成碳中和共识,能源、科技变革将推动工业、汽车、消费终端等领域的电动化、智能化升级,作为基础支撑的产业,我国电子产业迎来了黄金发展机遇。电子行业的各细分领域具有不同的行业周期属性,从消费电子的产品创新周期来看,我们目前已处在智能手机创新周期的末端,而2021年是中国AIoT应用加速落地、需求大幅提升的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为AIoT快速发展的元年,开启消费电子领域新的生命周期。

见闻大师课推出《电子半导体投研方法》,特邀天风证券电子行业首席分析师潘暕,带你一同从周期变化中深挖板块性大级别的投资机会。

在本次大师课中,他将深度剖析电子行业下消费电子、半导体、面板、LED、PCB、被动元器件六大细分产业链,并解读产品创新、产能扩张、产品替代、技术创新、政策刺激五大周期下各细分产业链的成长机会与增量空间,重点展望下一个产品创新周期的核心技术AIoT,分析其发展历程、市场规模、主要部件(技术)以及在智能家居、安防、智慧商业、新能源汽车等领域的广泛应用前景。

除此之外,中国PCB行业如何跨过向价值链高端递进的转型阶段? Mini/Micro LED的新兴应用能否驱动LED产业成长?全球晶圆厂扩建和中国产业政策周期将给中国半导体行业带来何等机遇?如何理解电子行业的供需格局、竞争模式乃至利润率分布?如何在行业估值低点挖掘业绩高成长空间?如何构建对于电子行业上市公司的研究框架?……潘暕老师将在《电子半导体投研方法》课程中带你深入学习,助你发现产业创新加速段的发展机遇和投资机会。

本期大师对话录特邀潘暕先生围绕电子产业的周期特点与前景展开分享,分上下两集,更多更详细的课程解读,欢迎加入潘暕大师课《电子半导体投研方法》

对话提纲

  • 如何看待Mini LED产品的市场前景?它的优劣势分别是怎样的?
  • 第三代半导体材料未来的市场应用前景是怎样的?它相比之前的半导体材料有哪些优点?
  • 近半个世纪以来的电子的行业发展一直延续着摩尔定律的发展,未来还会以这么快的速度实现迭代和赶超吗?
  • 目前电子半导体领域各大细分领域处在景气周期的什么位置?
  • 从2022年来看,半导体芯片行业的产能周期处在什么样的位置?缺芯的情况能否得到一个有效的缓解?
  • 怎样看待8寸和12寸晶圆芯片的产能周期?如何展望目前的产能能见度?
  • 如何展望2022年的面板价格?面板行业是否有望迎来困境反转?
  • 电子行业哪些细分赛道的产业趋势在发生重大变化?用几个词总结一下电子半导体产业(重点领域)的未来趋势?

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