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7天6板医药商业龙头称暂未知悉实控人留置调查进展；6天3板光刻胶龙头遭两机构卖出逾1.4亿 特别关注： 1、7天6板老百姓：公司暂未知悉实际控制人之一谢子龙先生留置调查的进展及结论。 2、6...
宁德时代连续大手笔布局光伏产业，行业落后产能持续出清，基本面拐点有望加速到来；我国首款猴痘疫苗进入临床阶段，产业链有望转向响应预期需求 | 9月10日早知道 随着终端需求持续释放，库存水平不断下降，光伏基本面有望逐步企稳。
互动精选 | 国企改革站上风口，细胞免疫再度走强 近期券商、船舶、盐湖提锂等行业龙头密集重组
特斯拉：最大续航达上千公里，特斯拉拟扩大电动卡车生产，电池成本或占比近半 相对于传统柴油卡车，电动卡车Semi每行驶一公里，道路能耗低于0.78kWh/公里。
汽车销售：国内多地加码汽车以旧换新，配套二手车行业价格、交易量双双回暖，未来还要求平均车龄降低1年 上海将二手车置于以旧换新政策中的重要地位。
充电桩：全国首个，这地超级充电站数量超过加油站，液冷化模块等配套产业链迎来高增 预计地方政府和国企2024年将加大充电桩投资.
9连板折叠屏龙头称股价已严重背离公司基本面；两条地产传闻获澄清 特别关注： 1、9连板科森科技：股票价格已严重背离公司基本面，存在过度非理性炒作风险。 2、5天4...
央行最新表态！降准预期进一步强化，复盘历史这些行业行情一般占优；9月将迎来低空经济大会密集召开，行业望成为未来经济增长的新引擎 | 9月6日早知道 专家认为降准很可能安排在四季度。
互动精选 | 移动支付概念火热，智能驾驶再迎利好 淘宝平台拟全面引入微信支付
EDA设计软件：大基金入股，半导体这一领域再获加码，行业并购扩张也有超预期可能 EDA是集成电路领域的上游基础工具，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节，是现代集成电路设计必不可少的基础性工具之一。
券商、房地产：央行最新表态！降准预期进一步强化，复盘历史这些行业行情一般占优 行业方面，降准期间政策导向、高景气以及大金融板块的行业占优。
无人驾驶：特斯拉敲定时间！FSD或在明年一季度入华，有望加速高阶智驾在国内的落地进程 在2030年中性测算假设下，FSD业务有望贡献百亿美元以上收入。
3连板固态电池龙头遭2机构净卖出近9000万元；4天3板医药商业龙头表示公司实控人之一处于立案调查状态 特别关注： 1、8连板科森科技：公司不生产固态电池产品。 2、3连板伟时电子：公司自身不生产VR终...
幅度高达30%，光伏玻璃生产商被曝联合减产，机构预计行业出清机制更为市场化；华为哈勃入股，这一量子科技重要领域站上风口，全球市场规模将超百亿 | 9月5日早知道 浮法玻璃产能仍在高位，国泰君安预计24年浮法或呈现前高后低态势。
互动精选 | 固态电池产业化临近，上市公司加码布局 在2024世界动力电池大会上，企业纷纷携带自家固态电池产品亮相
OLED：行业巨头启动万亿采购计划，这一面板生产线迎加速建设，下游应用也有望持续扩张 预计2026年笔记本和平板电脑AMOLED显示面板的出货量有望超过4000万片。
手机产业链：机构上调年度手机出货预期，苹果发布会也临近，高端手机或率先受益AI驱动的换机潮 在品牌厂商的推动下，消费者受AI新功能吸引或将带来新一轮换机潮。
20cm2连板固态电池龙头称短期内不会大批量生产；折叠屏UTG龙头称相关收入占比不足3% 特别关注： 1、2连板南都电源：固态电池短期内不会大批量生产。 2、7天4板凯盛科技：超薄柔性玻璃...
华为余承东表态，空天地一体化进度有望超预期，其中卫星制造+火箭发射市场空间超千亿；iPhone被曝未来将全面使用OLED，智能手机渗透率持续提升，国产厂商有望因此受益 | 9月4日早知道 空天地一体的通信网络有望提速从5.5G开始实现。
互动精选 | 海思全联接大会召开在即，相关产业链或迎新机遇 消息称9月9日，海思将在深圳召开首届全联接大会
卫星互联网：华为余承东表态，空天地一体化进度有望超预期，其中卫星制造+火箭发射市场空间超千亿 空天地一体化网络由三部分组成：由各种轨道卫星构成的天基网络，由飞行器构成的空基网络以及传统的地基网络。
家具家居：补贴额明显高于历年，上海加码“以旧换新”政策，机构称这两类企业或最受益 统筹安排资金超过40亿元。
光通信：明年营收继续翻倍增长，知名机构预测英伟达H200即将成供货主力，光模块等仍是核心配套 预计随着云计算厂商对于AI端不断投入，我国厂商有望在维持目前市占率基础上实现增长。
3天2板低空龙头称垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段；调味品龙头遭四机构净卖出逾6000万元 特别关注： 1、3天2板天成自控：垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段，短期内不会产生收入。 2、爱...
行业利好不断，烟草局提出市场化价格形成机制，行业单月出口也超10亿美元；上海发布直播产业行动计划，目标电商零售额6000亿，政策端积极助推行业发展 | 9月3日早知道 自2022年10月1日电子烟国标落地以来，国内电子烟生产销售体系已正式进入合规化时代。
互动精选 | 华为将举办新品发布会，折叠屏概念持续受关注 华为将于9月10日举办新品发布会
卫星互联网：发力新能源车+卫星，吉利“第三轨”即将发射，低轨卫星部署迈入高峰期 搭载了北斗卫星通信链路技术的极氪系列（吉利）汽车，可在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下，实现收发消息、卫星通话。
电子烟：行业利好不断，烟草局提出市场化价格形成机制，行业单月出口也超10亿美元 随着国内外监管的相继明朗化，将有效推高行业门槛，集中度提升。
数据要素：数据要素价值体现，南方电网开售企业电力数据，配套分析等厂商有望持续受益 长期来看，电力硬件设备相关的公司直接持有数据，具有高壁垒。
人民币升值受益：人民币暴涨逾百点，汇兑损益或将提升航司等盈利，多个专用设备也有望受益 人民币兑外币汇率的变动将直接通过汇兑损益影响公司的利润水平。
光通信：两大龙头同时释放需求火爆信号，海外巨头资本开支也再创新高，行业业绩有望加速释放 整体来看，2024年是光通信核心公司业绩加速释放的过程，当市场趋于理性开始回归成长主线时，光模块仍是首选方向。
游戏：万亿游戏产业再迎突破，谷歌重磅发布首个AI游戏引擎，未来还有望生成3A级生成游戏 如果将大多数AI模型的进展/轨迹映射到这上面，那么在几年内，我们或将得到3A级生成游戏。

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